◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆  eワラント・メールマガジン ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 2019/1/29号 目 次 ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 01.お知らせ 02.eワラントジャーナル最新記事 03.原資産決算発表スケジュール 04.eワラ ビギナーのためのトレード道場 05.eワラント プット・コールレシオ 06.eワラント相場Watch 07.原資産のテクニカルアラート 08.DZHフィナンシャルリサーチ社提供 今週の特選銘柄   日本電産(6594) コール 126回   SUBARU(7270) プット 60回   CYBERDYNE(7779) コール 39回 09.いまさら聞けない!? eワラ投資入門   決算発表に備えたプロテクティブ・プット戦略 10.知っ得!海外ニュース・コラム&指数はここで見られます   キャタピラー、第4四半期利益は予想割れ 他 11.原資産関連ニュース ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■01 お知らせ■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ コメ相場に少額から投資ができる『コメeワラント』取扱開始 https://www.ewarrant.co.jp/info/press/201901181500 『第12回eワラントデモトレードコンテスト』開催のお知らせ(2019年1月28日から) https://www.ewarrant.co.jp/info/press/201901211500 <東京>eワラント入門セミナー【2019年2月6日】 https://www.ewarrant.co.jp/posts/seminar/201902061900 <福岡>eワラント入門・中上級者向けセミナー【2019年2月16日】 https://www.ewarrant.co.jp/posts/seminar/201902161000 インディケーターの最新シグナルをご覧になりたい方はこちら https://www.ewarrant-sec.jp/?p=1775 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■02 eワラントジャーナル最新記事■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ eワラントジャーナルは、投資、経済、金融に関するコラムを配信する メディアです。eワラント証券株式会社が運営しています。 https://www.ewarrant-sec.jp/ 【リターン・リバーサル相場が変質する可能性】 株式ジャーナリスト 天海 源一郎 典型的なリターン・リバーサル手法(逆張り投資)が功を奏する展開となり… https://www.ewarrant-sec.jp/?p=13392 【eワラントにコメ相場が登場!eワラントで投資できるコモディティ相場のポイント】 eワラント証券 投資情報室長 小野田 慎 21日からコメ相場を対象とするeワラントが加わり、お取引ができるように… https://www.ewarrant-sec.jp/?p=13337 【米国株式市場:利上げ or 利下げ? 景気拡大 or 景気後退?】 eワラント証券 投資情報室 チーフ・ストラテジスト 塚本 誠 昨年の10月以降、世界的な景気後退懸念により、各国の株式市場は年末に… https://www.ewarrant-sec.jp/?p=13292 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■03 原資産決算発表スケジュール■□ eワラント原資産決算発表スケジュール(バスケット構成銘柄含む) 【決算発表予定日(コード)】 1/30 オリエンタルランド(4661),サイバーエージェント(4751), 横河ブリッジホールディングス(5911),ディスコ(6146),日立建機(6305), オムロン(6645),TDK(6762),エヌエフ回路設計ブロック(6864),トプコン(7732), キヤノン(7751),ヤマトホールディングス(9064),アリババ・グループ(BABA), マイクロソフト(MSFT),ビザ(V),フェイスブック(FB), ペイパル・ホールディングス(PYPL) 1/31 セリア(2782),味の素(2802),ZOZO(3092),さくらインターネット(3778), LINE(3938),コーセー(4922),島精機製作所(6222),小松製作所(6301), 富士通(6702),ファナック(6954),村田製作所(6981),日東電工(6988), 日本ライフライン(7575),日本エム・ディ・エム(7600),任天堂(7974), 東京エレクトロン(8035),三井住友フィナンシャルグループ(8316), みずほフィナンシャルグループ(8411),SBIホールディングス(8473), 野村ホールディングス(8406),川崎汽船(9107),日本航空(9201),KDDI(9433), コナミホールディングス(9766),アマゾン ドットコム(AMZN) 2/1 武田薬品工業(4502),小野薬品工業(4528),イー・ガーディアン(6050), 日立製作所(6501),ソニー(6758),キーエンス(6861),デンソー(6902), 本田技研工業(7267),三井物産(8031),エクソン モービル(XOM) 2/4 マルハニチロ(1333),花王(4452),シグマクシス(6088), ヤマシンフィルタ(6240),パナソニック(6752),イリソ電子工業(6908), 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306),カプコン(9697), アルファベット(GOOG) 2/5 カカクコム(2371),SUMCO(3436),スズキ(7269), ドンキホーテホールディングス(7532),三菱商事(8058),ソフトバンク(9434), スクウェア・エニックス・ホールディングス(9684) 2/6 コロプラ(3668),インテリジェント ウェイブ(4847),新日鐵住金(5401), ミネベアミツミ(6479),グレイステクノロジー(6541),日本マイクロニクス(6871), 三菱重工業(7011),トヨタ自動車(7203),マツダ(7261), バンダイナムコホールディングス(7832),ソフトバンクグループ(9984) 2/7 大成建設(1801),明治ホールディングス(2269),ディー・エヌ・エー(2432), 日本たばこ産業(2914),インターネットイニシアティブ(3774), 富士フイルムホールディングス(4901),SUBARU(7270),リログループ(8876), 日本電信電話(9432),ツイッター(TWTR) 2/8 東レ(3402),ブレインパッド(3655),JIG-SAW(3914),田中化学研究所(4080), 電通国際情報サービス(4812),デジタルガレージ(4819), JXTGホールディングス(5020),三井金属鉱業(5706),住友金属鉱山(5713), ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324),ダイフク(6383), ルネサスエレクトロニクス(6723),日本セラミック(6929),三菱地所(8802) 2/12 国際石油開発帝石(1605),GMOペイメントゲートウェイ(3769), インテージホールディングス(4326),そーせいグループ(4565),楽天(4755), 太平洋セメント(5233),東海カーボン(5301),日本製鋼所(5631),石川製作所(6208), 堀場製作所(6856),日産自動車(7201),ブイ・テクノロジー(7717), タカラトミー(7867) ※バスケット構成銘柄情報はこちら https://www.ewarrant.co.jp/about/product/#basket 決算発表スケジュールは信頼できると思われる情報に基づいて作成されており ますが、eワラント証券はその正確性、完全性に関する責任を負いません。 実際の発表は、掲載のとおりに行われないことがあることにご注意ください。 ご利用に際しては、ご自身の判断にてお願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■04 eワラ ビギナーのためのトレード道場■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ヨガ仙人Jr.の注目銘柄: 任天堂 コール 312回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=Q180335K 【ヨガ仙人Jr.の選定理由】 今週の決算銘柄から任天堂をピックアップ。この10-12月期にはポケモンや 大乱闘スマッシュブラザーズなど超人気タイトルがリリースされ、クリスマス や年末年始でお子さんにせがまれたお父さん・お母さんも多いのではない だろうか。かくいう私も遂にSwitchを手に入れたが、映像の繊細さや処理能力 の高さに非常に驚いた。2019年後半にはポケモンの最新作の発売も控えており 更なる株価上昇も期待できそうだが、今回は年末商戦を受けた好業績に注目 してコールで短期投資だ。任天堂の決算発表は31日(木)の予定だ。 【保有期間と目標売却価格】 2月1日(金)に手仕舞い予定だ。 【先週の銘柄の成績(終値の比較)】 エムスリー コール 8回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=Z180047D 1.53(1/22) → 1.56(1/28)(+2.0%) ※期間中高値 2.00(1/28) ■山崎の注目銘柄: ユーロ ユーロ安(プット型) 481回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=Z180410C 【山崎の選定理由】 ユーロのプット型を選択したのだ。ユーロ対円相場は年初に一瞬120円割れ となった後、だいたい123.50~125.50のレンジ取引が続いている。しかし、 これは英国のEU離脱承認期限が3月29日に迫る中での、一時的な英ポンド高に ユーロもやや連れ高となっているだけなのかもしれないのだ。先進国の中でも 特にユーロ圏は景気後退の基調が色濃く、今後発表される経済指標次第では、 一段の下値を追う展開が考えられる。権利行使価格が現在の相場水準に近い ことと、長めの満期日とを考えるとこの銘柄は割安といえるかもしれないのだ。 【保有期間と目標売却価格】 1週間後に5円台での売却を目指すのだ。 【先週の銘柄の成績(終値の比較)】 WTI原油先物リンク債 2019年6月限 プット 6回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=F190538Q 0.94(1/22)→ 0.91(1/28)(-3.2%) ※期間中高値0.99(1/24) ■百仙人の注目銘柄: 日経平均 プット 961回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=V180047T 【百仙人の選定理由】 日経平均株価の日足のトレンドを見ておると、今日下落トレンドに入ったかも しれん。下落トレンドではプット型eワラントを利用するのじゃ。権利行使 価格が相場水準よりも低めのプット型eワラントは、*レバレッジ(実効ギア リング)が高くてeワラントならではの大きな値動きを期待できるじゃろう。 まずは1週間ほど保有して利益確定を狙いたいのぉ。理想的には下落トレンド が変わらない限りは戻ったタイミングで再度プット型の買いを検討したいのぉ。 *プット型eワラントのレバレッジ(実効ギアリング)はマイナスとなって いますので、マイナスの値が大きいほど(絶対値が大きいほど)高レバレッジ となります。 【保有期間と目標売却価格】 1週間、1.80円を目標売却価格としたいのぉ。 【先週の銘柄の成績(終値の比較)】 ビリングシステム コール 1回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=Z180065F 2.26(1/22) → 1.96(1/28)(-13.3%) ※期間中高値 2.50(1/23) 各キャラクターの紹介はこちら https://www.ewarrant.co.jp/images/mailmag/trade_3goku.jpg ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■05 eワラント プット・コールレシオ■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ http://www.ewarrant.co.jp/images/posts/mailmag/20190129/pcratio.png 01/22  59% 01/23  54% 01/24  44% 01/25  38% 01/28  41% (出所:eワラント証券) ※「eワラント プット・コールレシオ」の見方や算出式はこちら。 https://www.ewarrant.co.jp/tools/put-call-ratio/ 日経平均RSI(14日)は、取引所終値をベースに計算された結果が表示されています。 これらの指標は、必ずしも将来の結果を保証するものではありません。 最終的な投資の判断は、ご自身の責任で行ってください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■06 eワラント相場Watch,原資産のテクニカルアラート■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 想定元本額 http://www.ewarrant.co.jp/images/posts/mailmag/20190129/notional.png ※想定元本額はデリバティブ取引における取引のリスク量の大きさを表すため の数値です。なお、eワラント、ニアピンおよびトラッカーの想定元本額は、 以下の式で計算されており、eワラント、ニアピンおよびトラッカーの 売買金額とは異なることにご注意ください。 eワラント、ニアピンおよびトラッカーの想定元本額= 参照原資産価格(通常23:50時点)×1ワラント当たり原資産数×取引数量 (×外国為替レート) ★☆週間とらたぬランキング(注1) (1/21~1/25取引分) ☆★ 順位 & 銘柄 売却日(購入日) | eワラント価格(購入->売却) | 価格変化 | 原資産騰落率 ☆1位☆ CYBERDYNE コール 第39回 1/25 (1/21) | 1.04→3.71 | 3.57倍 | +38.79% ♪2位♪ SUMCO コール 第158回 1/25 (1/23) | 1.06→2.66 | 2.51倍 | +17.33% ♪3位♪ CYBERDYNE コール 第40回 1/25 (1/21) | 2.76→6.59 | 2.39倍 | +38.79% 【一言コメント】 新製品への医療保険適用が承認されたCYBERDYNE(7779)。 同社を対象とするコール型eワラントが大きく上昇。 ★☆eワラント売買ランキング (1/21~1/25取引分) ☆★ 順位&売買ネット&銘柄 権利行使価格・ピン価格/満期日/eワラント騰落率/原資産騰落率(注2) ☆1位☆ 売越 武田薬品工業 コール 第168回 4,800円 |19/2/13 | +61.29% | +4.23% ♪2位♪ 買越 日経平均プラス5倍 第31回 16,000円 |19/5/8 | +0.67% | +0.19% ♪3位♪ 売越 ソフトバンクG コール 第463回 8,500円 |19/8/14 | +15.82% | +4.27% ※eワラント価格が1円以上の銘柄を対象にしています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■07 原資産のテクニカルアラート(日足、1/29 11:30時点)■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★☆RSI(日足、期間直近14)☆★ 【RSI30%以下(コール型向き)】 小米 【RSI70%以上(プット型向き)】 該当なし ※RSIは逆張りの分析手法の一つです。買われていく過程で上昇し、売られ ると下降します。一般的には、買われ過ぎ、売られ過ぎを見る指標として 使われますが、上昇基調が続いたり、下げ続けるなど一方的なトレンドに 乗っている場合には有効ではない場合があります。 ★☆パラボリックSAR(日足)☆★ 【買い転換(コール型向き)】 SUBARU(7270),日本エム・ディ・エム(7600),ツイッター(TWTR),新潟コシ2019年12月 【売り転換(プット型向き)】 日経平均(.N225),エムスリー(2413),昭和電工(4004),石川製作所(6208), コマツ(6301),日立建機(6305),ユニバーサルエンターテインメント(6425), オムロン(6645),富士通(6702),堀場製作所(6856),マツダ(7261),ホンダ(7267), 日本ライフライン(7575),バンダイナムコHD(7832),コナミHD(9766),米ドル ※パラボリックSARは順張りの分析手法の一つです。相場の反転を認識した時 に出るSAR(ストップ・アンド・リバース)が売買シグナルとされています。 ★☆一目均衡表(日足)☆★ 【雲を上抜け(コール型向き)】 該当なし 【雲を下抜け(プット型向き)】 該当なし ※一目均衡表は転換線、基準線、先行スパン、遅行スパンを基本的な指標とし て、交わりや線で囲んでできる「雲」により、売買タイミングを計る手法です。 これらのテクニカル指標はeワラントチャート https://chart.ewarrant.co.jp/ でご覧いただけます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■08 DZHフィナンシャルリサーチ社提供 今週の特選銘柄(注3)■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今週の相場展望と特選銘柄の詳細はこちら https://www.ewarrant-sec.jp/?p=86 日本電産(6594) コール 126回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=Z180203X SUBARU(7270) プット 60回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=F190327E CYBERDYNE(7779) コール 39回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=Z180300X ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■09 いまさら聞けない!? eワラ投資入門■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 決算発表に備えたプロテクティブ・プット戦略 eワラント証券 投資情報室次長 多田 幸大 http://www.ewarrant.co.jp/posts/tsubo/201901291600 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■10 知っ得!海外ニュース・コラム&指数はここで見られます■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【キャタピラー、第4四半期利益は予想割れ】 2019年1月29日 米重機メーカーのキャタピラーの第4四半期決算は、利益が市場予想を下回 った。中国での低調な需要や製造・輸送コスト拡大などが業績を圧迫。今年 は中国で建設機械の売り上げが横ばいになるとの見通し。 <百仙人コメント> 決算発表を受けてキャタピラーの株価は一時10%下落しておる。売上は悪く ないが、コストの増加が利益圧迫の要因じゃ。29日の東京市場では建機関連で ヤマシンフィルタ(6240)、 https://www.ewarrant.co.jp/search/?prdUnderlyingTypeReference=JSS&undQuickCode=6240 コマツ(6301)、 https://www.ewarrant.co.jp/search/?prdUnderlyingTypeReference=JSS&undQuickCode=6301 日立建機(6305) https://www.ewarrant.co.jp/search/?prdUnderlyingTypeReference=JSS&undQuickCode=6305 などが下落しておるが、これらはeワラントの対象原資産になっておる。 短期的な戻りを狙ってコール買いというのも一案じゃ。 【エヌビディア、売上高予想を下方修正】 2019年1月29日 半導体製造で大手の米エヌビディアは、11-1月(第4四半期)の売上高予想を 引き下げた。ゲーム分野とデータセンター向けの売り上げが予想に届かなかっ たとしている。 <百仙人コメント> 先日のインテルの決算発表と同様に、データセンター向けの売り上げが落ちて おるようじゃ。エヌビディアのGPUはクラウドサービスにも広く使われており、 GPUクラウドとして知られておる。仮想通貨の下落によってGPUのマイニング 需要も減少しておるのもあるかもしれん。ちなみに エヌビディア https://www.ewarrant.co.jp/search/?undQuickCode=NVDA もeワラントの対象原資産になっておるぞ。 【米司法省、中国ファーウェイと孟氏ら起訴】 2019年1月29日 米司法省は、中国通信機器大手の華為技術(ファーウェイ)、同社の孟晩舟・ 副会長兼最高財務責任者(CFO)および子会社2社を、米国の対イラン制裁 回避に関連する不正行為の疑いで起訴した。 <百仙人コメント> ファーウェイCFOをめぐる事案は中国がカナダに対して報復措置を採っている ようじゃが、これが米中の事案となった点で大きなニュースじゃ。中国はこの 起訴に対して米国にどのような措置を採ってくるのか、市場の注目を集め そうじゃぞ。 【今週の「指数はここで見られます」】 eワラントの対象原資産であり、米国の原油価格の代表的な指標となっている WTI原油先物は、ニューヨークマーカンタイル取引所で取引されています。 WTI原油先物の価格はこちらから確認することができます。 http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_quotes_globex.html (英語サイト) なお、eワラントの対象原資産はWTI原油先物に連動するリンク債です。 満期日にはSettlementとして表示されている、オフィシャルセトルメント プライスを基に参照原資産価格が決定されます。 (上記の翻訳または引用に関する正確性を保証するものではありません。 また、上記の見解は筆者の個人的な見解であり、eワラント証券の見解では ありません。投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるよう お願いいたします。) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■11 原資産関連ニュース■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ キャッシュレス決済、シニア層でも利用増 https://web.fisco.jp/FiscoPFApl/FocusDetailWeb?thmId=0010320020190129007 【関連原資産】 LINE(3938) https://www.ewarrant.co.jp/search/?prdUnderlyingTypeReference=JSS&undQuickCode=3938 「ふっこう割」終了見据え、観光関連各社が独自プラン https://web.fisco.jp/FiscoPFApl/FocusDetailWeb?thmId=0010320020190129005 【関連原資産】 日本航空(9201) https://www.ewarrant.co.jp/search/?prdUnderlyingTypeReference=JSS&undQuickCode=9201 米国市場は下落も骨材などが堅調な動き https://web.fisco.jp/FiscoPFApl/FocusDetailWeb?thmId=0010320020190129004 【関連原資産】 太平洋セメント(5233) https://www.ewarrant.co.jp/search/?prdUnderlyingTypeReference=JSS&undQuickCode=5233 たばこの吸い殻が環境汚染物質に https://web.fisco.jp/FiscoPFApl/FocusDetailWeb?thmId=0010320020190129003 【関連原資産】 武田薬品工業(4502) https://www.ewarrant.co.jp/search/?prdUnderlyingTypeReference=JSS&undQuickCode=4502 世界的に社債格下げ増加傾向、デフォルト懸念 https://web.fisco.jp/FiscoPFApl/FocusDetailWeb?thmId=0010320020190129002 【関連原資産】 トヨタ自動車(7203)、 https://www.ewarrant.co.jp/search/?prdUnderlyingTypeReference=JSS&undQuickCode=7203 デンソー(6902)、 https://www.ewarrant.co.jp/search/?undQuickCode=QSD2 キヤノン(7751) https://www.ewarrant.co.jp/search/?prdUnderlyingTypeReference=JSS&undQuickCode=7751 アップルの10-12月期、失望リスクは高い https://web.fisco.jp/FiscoPFApl/FocusDetailWeb?thmId=0010320020190129001 【関連原資産】 ソニー(6758)、 https://www.ewarrant.co.jp/search/?prdUnderlyingTypeReference=JSS&undQuickCode=6758 村田製作所(6981)、 https://www.ewarrant.co.jp/search/?prdUnderlyingTypeReference=JSS&undQuickCode=6981 日東電工(6988)、 https://www.ewarrant.co.jp/search/?prdUnderlyingTypeReference=JSS&undQuickCode=6988 ミネベアミツミ(6479) https://www.ewarrant.co.jp/search/?prdUnderlyingTypeReference=JSS&undQuickCode=6479 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 注1 01/21から01/24の期間に購入したeワラントを1日以上保有して01/25まで に売却したと想定した場合に、当該eワラントの値上がり率の大きかった銘柄 を表示しています。 なおeワラントは購入日における販売価格の安値と売却日における買取価格の 高値、原資産騰落率は購入日及び売却日それぞれにおける終値(23:50以前 に当該銘柄の取引が終了した場合はその時点の値)の価格比となります。 注2 eワラント及び原資産の騰落率は期間初日終値と期間最終日終値(23:50以前に 当該銘柄の取引が終了した場合はそれぞれその時点の値)を比較していま す。なお、eワラントの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の 差(売買スプレッド)は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異 なる場合があります。また、リンク債は略称を用いています。 注3 記載の銘柄情報はDZHフィナンシャルリサーチ社との情報利用契約に基づき、 eワラント証券が利用料を支払って掲載しています。また、分析対象の選定 およびコメントは、DZHフィナンシャルリサーチ社独自の調査・判断に 基づくものであり、eワラント証券による投資情報ではありません。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※こんな情報が知りたい・これを取り上げて欲しいなど、お客様のご意見を是非 お聞かせください。 宛先: info@ewarrant.com ・プライバシーポリシー https://www.ewarrant.co.jp/corp/privacy-policy/ 電子メールアドレスをご登録いただいた皆様に、eワラントの最新情報をお届け しています。 https://www.ewarrant.co.jp/mailmag/#02 発行元:eワラント証券株式会社 東京都目黒区大橋一丁目5番1号 クロスエアタワー8階 URL:https://www.ewarrant.co.jp/ 週刊eワラントメールマガジンに関する免責事項 https://www.ewarrant.co.jp/corp/disclaimer/