◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 　eワラント・メールマガジン ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 2018/11/6号　目 次 ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 01．お知らせ 02．eワラントジャーナル最新記事 03．原資産決算発表スケジュール 04．eワラ ビギナーのためのトレード道場 05．eワラント プット・コールレシオ 06．eワラント相場Watch 07．原資産のテクニカルアラート 08．DZHフィナンシャルリサーチ社提供 今週の特選銘柄 　 オリエンタルランド（4661） プット 62回 　 日経平均 プット 968回 　 豪ドル ドル高(コール)型 466回 09．いまさら聞けない!? eワラ投資入門 　 イベント時はeワラントで為替投資 10．知っ得！海外ニュース・コラム&指数はここで見られます 　 アップルが新型iPhoneの増産中止を要請か　他 11．原資産関連ニュース ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■01 お知らせ■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ラジオNIKKEI『ザ・マネー』弊社の小野田慎がコメンテーターとして出演しました！ http://market.radionikkei.jp/themoney/monday/ 『ザ・マネー』11月5日放送分 http://podcasting.radionikkei.jp/podcasting/themoney/themoney-181105.mp3 ＜東京＞eワラント入門セミナー【2018年11月14日】 https://www.ewarrant.co.jp/posts/seminar/201811141900 インディケーターの最新シグナルをご覧になりたい方はこちら https://www.ewarrant-sec.jp/?p=1775 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■02 eワラントジャーナル最新記事■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ eワラントジャーナルは、投資、経済、金融に関するコラムを配信する メディアです。eワラント証券株式会社が運営しています。 https://www.ewarrant-sec.jp/ 【米ドル対円相場：金利に関する2つの年末要因と為替動向】 eワラント証券　投資情報室　チーフ・ストラテジスト　塚本 誠 11月5日～7日にかけて米国債の入札が行われます。米国財務省によると… https://www.ewarrant-sec.jp/?p=11405 【米国中間選挙の両建て戦略】 eワラント証券　投資情報室長　小野田 慎 いよいよ11月6日には米国で中間選挙が行われます。報道各社の世論調査を見ると… https://www.ewarrant-sec.jp/?p=11363 【荒れ相場を乗り切る投資戦略と注目銘柄】 eワラント証券　投資情報室 eワラントは、値動きが大きい「カバードワラント」という種類の証券です… https://www.ewarrant-sec.jp/?p=226 【もし株価への期待が“ご破算”になるのであれば】 株式ジャーナリスト　天海 源一郎 米国株、そして中国株が下落すると日経平均はそれ以上に下落し… https://www.ewarrant-sec.jp/?p=11284 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■03 原資産決算発表スケジュール■□ eワラント原資産決算発表スケジュール（バスケット構成銘柄含む） 【決算発表予定日(コード)】 11/7 国際石油開発帝石(1605),明治ホールディングス(2269),味の素(2802), ＳＵＭＣＯ(3436),コロプラ(3668),ペプチドリーム(4587), 富士フイルムホールディングス(4901),ＪＸＴＧホールディングス(5020), ミネベアミツミ(6479),三菱地所(8802), スクウェア・エニックス・ホールディングス(9684),スクエア(SQ) 11/8 大成建設(1801),ディー・エヌ・エー(2432),ＫＬａｂ(3656),JIG-SAW(3914), 昭和電工(4004),そーせいグループ(4565),楽天(4755),ブリヂストン(5108), 太平洋セメント(5233),住友金属鉱山(5713), ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324),日産自動車(7201), リログループ(8876) 11/9 東レ(3402),ブレインパッド(3655),インテージホールディングス(4326), デジタルガレージ(4819),三井金属鉱業(5706),ダイフク(6383), ユニバーサルエンターテインメント(6425),ダブル・スコープ(6619), アルバック(6728),堀場製作所(6856),日本セラミック(6929),三井不動産(8801) 11/12 大林組(1802),ＧＭＯペイメントゲートウェイ(3769),石川製作所(6208) 11/13 ジーエヌアイグループ(2160),リクルートホールディングス(6098), 平田機工(6258),ブイ・テクノロジー(7717), 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ(8306),住友不動産(8830) 11/14 リニカル(2183),オプティム(3694),東海カーボン(5301), 日本マイクロニクス(6871),ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ(7779), 三井住友フィナンシャルグループ(8316),みずほフィナンシャルグループ(8411), 第一生命ホールディングス(8750) ※バスケット構成銘柄情報はこちら https://www.ewarrant.co.jp/about/product/#basket 決算発表スケジュールは信頼できると思われる情報に基づいて作成されており ますが、eワラント証券はその正確性、完全性に関する責任を負いません。 実際の発表は、掲載のとおりに行われないことがあることにご注意ください。 ご利用に際しては、ご自身の判断にてお願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■04 eワラ ビギナーのためのトレード道場■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ヨガ仙人Jr.の注目銘柄： ダイフク プット 15回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=Q180223C 【ヨガ仙人Ｊｒ．の選定理由】 今週は決算銘柄の中から立体自動倉庫のダイフク（6383）を対象としたプット を選んだ。人手不足・労働力不足が深刻な昨今においては、同社の物流・製造 向けソリューションにニーズは高く、今期も増収増益が見込まれている。 11月3日付けの日経新聞は4-9月期の連結営業利益が210億円程度と、 会社予想（200億円）を上回る見込みだと報じた。その信頼性はさておき、 この水準はひとつの目安となるかもしれない。同社ソリューションへの 需要は疑いようが無いが、決算を期に材料出尽くしと受け取られ、売られる 展開があるかもしれない。ダイフクの決算は11/9（金）の予定だ。 【保有期間と目標売却価格】 12（月）に4円以上で売却したい。予想が外れた場合も速やかに手仕舞いを 心がけたい。 【先週の銘柄の成績（終値の比較）】 アップル プット 80回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=N180426G 1.07(10/30） → 1.41（11/5）(+31.8%) ※期間中高値 1.41（11/5） ■山崎の注目銘柄： ダウ・ジョーンズ工業株価平均 プット 332回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=K180005C 【山崎の選定理由】 今週はダウ平均にチャレンジするのだ。24,000ドル台から25,000ドル台への 戻しは早かったが、ここから先は金利上昇が上値を抑えてくる展開を想定する。 11月5日～11月7日にかけて米国債の大量入札があるが、大減税に伴う公的 債務の拡大から入札は不調に終わる可能性が高いと考える。債券市場では 供給過多になると債券価格が下がり、金利（利回り）が上昇する傾向にあるが、 金利上昇は株式市場にとってはマイナス要因だ。ダウ平均の下落に伴った レバレッジ拡大に期待してこの銘柄を選んだ。 【保有期間と目標売却価格】 保有期間を1週間として、7円台での売却を目標としたい。 【先週の銘柄の成績（終値の比較）】 日立製作所 コール 182回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=Q180229J 0.72（10/30）→ 0.91（11/5）(+26.4%) ※期間中高値 1.00（11/2） ■百仙人の注目銘柄： ＴＤＫ コール 134回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=H180194P 【百仙人の選定理由】 6日の株式市場ではアップルが新型iPhoneの増産中止観測で電子部品が安いが、 観測報道による過剰な反応と見ておる。短期的な反発を期待したい。電子部品 の中でもＴＤＫを選んだのは主に2つの理由からじゃ。1つ目は業績が好調で あることじゃ。4-9月は前年同月比で増収増益、通期見通しも上方修正して おる。二つ目は日経平均株価における寄与度の高い銘柄であることじゃ。 ワシは10月の相場下落は中間選挙に先んじて投資家がリスク資産を減らした 動きと見ておる。中間選挙が終わればリスク資産に資金が戻ってくると予想し、 日経平均に連動する商品や日経平均先物が買われ、これにより日経平均株価 の寄与度の高い銘柄には買い圧力が増すと見ておるからじゃ。 【保有期間と目標売却価格】 1週間。5円で売りの指値を入れておきたいのぉ。 【先週の銘柄の成績（終値の比較）】 日経平均 コール 1179回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=H180039C 0.49（10/30） → 0.73（11/5）（+49.0%) ※期間中高値 1.21(11/2) 各キャラクターの紹介はこちら https://www.ewarrant.co.jp/images/mailmag/trade_3goku.jpg ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■05 eワラント　プット・コールレシオ■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ http://www.ewarrant.co.jp/images/posts/mailmag/20181106/pcratio.png 10/30　 62% 10/31　 47% 11/01　 42% 11/02　 32% 11/05　 33% （出所：eワラント証券） ※「eワラント プット・コールレシオ」の見方や算出式はこちら。 https://www.ewarrant.co.jp/tools/put-call-ratio/ 日経平均RSI（14日）は、取引所終値をベースに計算された結果が表示されています。 これらの指標は、必ずしも将来の結果を保証するものではありません。 最終的な投資の判断は、ご自身の責任で行ってください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■06 eワラント相場Watch,原資産のテクニカルアラート■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 想定元本額 http://www.ewarrant.co.jp/images/posts/mailmag/20181106/notional.png ※想定元本額はデリバティブ取引における取引のリスク量の大きさを表すため の数値です。なお、eワラント、ニアピンおよびトラッカーの想定元本額は、 以下の式で計算されており、eワラント、ニアピンおよびトラッカーの 売買金額とは異なることにご注意ください。 eワラント、ニアピンおよびトラッカーの想定元本額= 参照原資産価格（通常23:50時点)×1ワラント当たり原資産数×取引数量 （×外国為替レート） ★☆週間とらたぬランキング（注1） (10/29～11/2取引分)　☆★ 順位 & 銘柄 売却日(購入日)　｜　ｅワラント価格(購入->売却)　｜　価格変化　｜　原資産騰落率 ☆1位☆ ＴＤＫ コール 第136回 11/1 (10/30) ｜ 1.10→6.33 ｜ 5.75倍 ｜ +14.05% ♪2位♪ ＴＤＫ コール 第134回 11/1 (10/31) ｜ 1.70→8.47 ｜ 4.98倍 ｜ +5.72% ♪3位♪ 村田製作所 コール 第137回 11/1 (10/31) ｜ 1.03→5.10 ｜ 4.95倍 ｜ +8.65% 【一言コメント】 良好な業績発表を受けて電子部品株が上昇。 ＴＤＫ（6762）や村田製作所（6981）を対象とするコールは数日で5倍近くに。 ★☆ｅワラント売買ランキング (10/29～11/2取引分)　☆★ 順位&売買ネット&銘柄 権利行使価格・ピン価格/満期日/eワラント騰落率/原資産騰落率（注2） ☆1位☆ 売越 日経平均 コール 第1176回 21,000円 ｜18/11/14 ｜ +119.23% ｜ +5.41% ♪2位♪ 売越 NYダウ プット 第334回 23,500ドル ｜18/12/12 ｜ -49.45% ｜ +3.25% ♪3位♪ 売越 ファーストリテ コール 第229回 54,000円 ｜18/11/14 ｜ +174.29% ｜ +10.96% ※ｅワラント価格が1円以上の銘柄を対象にしています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■07 原資産のテクニカルアラート（日足、11/6 11:32時点）■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★☆RSI（日足、期間直近14）☆★ 【RSI30％以下（コール型向き）】 さくらインターネット(3778),日東電工(6988),ＫＤＤＩ(9433),NTTドコモ(9437), 原油(WTI)2019年3月,原油(WTI)2019年6月,原油(WTI)2018年12月 【RSI70%以上（プット型向き）】 LIFULL(2120),セリア(2782),ツイッター(TWTR) ※RSIは逆張りの分析手法の一つです。買われていく過程で上昇し、売られ ると下降します。一般的には、買われ過ぎ、売られ過ぎを見る指標として 使われますが、上昇基調が続いたり、下げ続けるなど一方的なトレンドに 乗っている場合には有効ではない場合があります。 ★☆パラボリックSAR（日足）☆★ 【買い転換（コール型向き）】 三井物産(8031),野村 HD(8604),住友不動産(8830),アインHD(9627), マイクロソフト(MSFT) 【売り転換（プット型向き）】 エービーシー・マート(2670) ※パラボリックSARは順張りの分析手法の一つです。相場の反転を認識した時 に出るSAR（ストップ・アンド・リバース）が売買シグナルとされています。 ★☆一目均衡表（日足）☆★ 【雲を上抜け（コール型向き）】 該当なし 【雲を下抜け（プット型向き）】 信越化学(4063),エクソンモービル(XOM) ※一目均衡表は転換線、基準線、先行スパン、遅行スパンを基本的な指標とし て、交わりや線で囲んでできる「雲」により、売買タイミングを計る手法です。 これらのテクニカル指標はeワラントチャート https://chart.ewarrant.co.jp/ でご覧いただけます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■08 DZHフィナンシャルリサーチ社提供 今週の特選銘柄（注3）■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今週の相場展望と特選銘柄の詳細はこちら https://www.ewarrant-sec.jp/?p=86 オリエンタルランド（4661） プット 62回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=Q180151D 日経平均 プット 968回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=V180054S 豪ドル ドル高(コール)型 466回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=Q180426N ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■09 いまさら聞けない!? eワラ投資入門■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ イベント時はeワラントで為替投資 eワラント証券　投資情報室次長　多田 幸大 http://www.ewarrant.co.jp/posts/tsubo/201811061600 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■10 知っ得！海外ニュース・コラム&指数はここで見られます■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【アップルが新型iPhoneの増産中止を要請か】 2018年11月5日 報道によると、アップルは新型iPhoneの量産モデル「XR」について、製造を 委託している台湾の鴻海（ホンハイ）精密工業と和碩聯合科技（ぺガトロン） に対し、生産ラインの増設計画を中止するよう要請した。 ＜百仙人コメント＞ アップルからの正式な発表はないものの、6日の日本株の寄付きでは 電子部品関連、アップル関連として、日東電工、ＴＤＫ、ミネベアミツミ、 アルプス電気などが相対的に弱いのぉ。 【米中、9日にワシントンで外交・安保対話開催】 2018年11月6日 米国務省は、米中が9日にワシントンで外交・安保対話を行うと発表した。 ＜百仙人コメント＞ 現時時間では5日じゃが、日本時間では6日の取引開始前に伝わったニュース じゃ。相場の反応は限定的じゃった。メンツを重視する中国側が米国に赴くと いう形を取っているのは興味深いのぉ。 【フランス極右の支持率上昇】 2018年11月4日 フランスの世論調査によると、フランスの極右政党・国民連合（旧国民戦線） の支持率が21％に上昇し、マクロン大統領の与党、共和国前進（REM）を 逆転した。 ＜百仙人コメント＞ 久しぶりにフランスの極右政党を聞いたのぉ。来年5月に欧州議会選挙が 控えておるが、欧州議会選挙は加盟各国で行うのじゃ。ここで極右勢力 が再び躍進するのか、ユーロ相場はどう反応するのかが注目じゃな。 【今週の「指数はここで見られます」】 eワラントには香港市場上場銘柄で構成されるハンセン指数と香港上場の中国 本土企業で構成されるハンセン中国企業株（H株）指数を対象とした銘柄も あります。中国経済の低迷を予測するなら、プットを購入するというのも一手 です。ハンセン指数とハンセン中国企業株指数はこちらから取得できます。 http://www.hsi.com.hk/HSI-Net/ （Hang Seng Indexes Company Limited） Hang Seng Indexがハンセン指数、Hang Seng China Enterprises Indexが ハンセン中国企業株指数（H株指数）を指します。 （上記の翻訳または引用に関する正確性を保証するものではありません。 また、上記の見解は筆者の個人的な見解であり、eワラント証券の見解では ありません。投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるよう お願いいたします。） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■11 原資産関連ニュース■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ トヨタ自動車 売り上げ 過去最高を更新 中間決算 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181106/k10011700191000.html 石井国交相 ＳＵＢＡＲＵの不正 “根深い問題で極めて遺憾” https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181106/k10011700081000.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 注1 10/29から11/01の期間に購入したeワラントを1日以上保有して11/02まで に売却したと想定した場合に、当該eワラントの値上がり率の大きかった銘柄 を表示しています。 なおeワラントは購入日における販売価格の安値と売却日における買取価格の 高値、原資産騰落率は購入日及び売却日それぞれにおける終値（23：50以前 に当該銘柄の取引が終了した場合はその時点の値）の価格比となります。 注2 eワラント及び原資産の騰落率は期間初日終値と期間最終日終値(23：50以前に 当該銘柄の取引が終了した場合はそれぞれその時点の値)を比較していま す。なお、eワラントの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の 差(売買スプレッド)は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異 なる場合があります。また、リンク債は略称を用いています。 注3 記載の銘柄情報はDZHフィナンシャルリサーチ社との情報利用契約に基づき、 eワラント証券が利用料を支払って掲載しています。また、分析対象の選定 およびコメントは、DZHフィナンシャルリサーチ社独自の調査・判断に 基づくものであり、eワラント証券による投資情報ではありません。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※こんな情報が知りたい・これを取り上げて欲しいなど、お客様のご意見を是非 お聞かせください。 宛先： info@ewarrant.com ・プライバシーポリシー https://www.ewarrant.co.jp/corp/privacy-policy/ 電子メールアドレスをご登録いただいた皆様に、eワラントの最新情報をお届け しています。 https://www.ewarrant.co.jp/mailmag/#02 発行元：eワラント証券株式会社 東京都千代田区紀尾井町4番1号 ニューオータニ ガーデンコート12階 URL：https://www.ewarrant.co.jp/ 週刊eワラントメールマガジンに関する免責事項 https://www.ewarrant.co.jp/corp/disclaimer/