◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 　eワラント・メールマガジン ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 2018/10/30号　目 次 ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 01．お知らせ 02．eワラントジャーナル最新記事 03．原資産決算発表スケジュール 04．eワラ ビギナーのためのトレード道場 05．eワラント プット・コールレシオ 06．eワラント相場Watch 07．原資産のテクニカルアラート 08．DZHフィナンシャルリサーチ社提供 今週の特選銘柄 09．いまさら聞けない!? eワラ投資入門 　 決算トレードの注意点 10．知っ得！海外ニュース・コラム&指数はここで見られます 　 米、中国製品に追加関税の用意　他 11．原資産関連ニュース ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■01 お知らせ■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ラジオNIKKEI『ザ・マネー』弊社の小野田慎がコメンテーターとして出演しました！ http://market.radionikkei.jp/themoney/monday/ 『ザ・マネー』10月29日放送分 http://podcasting.radionikkei.jp/podcasting/themoney/themoney-181029.mp3 ＜大阪＞eワラント入門・中級者向けセミナー【2018年11月10日】 https://www.ewarrant.co.jp/posts/seminar/201811101000 ＜東京＞eワラント入門セミナー【2018年11月14日】 https://www.ewarrant.co.jp/posts/seminar/201811141900 インディケーターの最新シグナルをご覧になりたい方はこちら https://www.ewarrant-sec.jp/?p=1775 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■02 eワラントジャーナル最新記事■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ eワラントジャーナルは、投資、経済、金融に関するコラムを配信する メディアです。eワラント証券株式会社が運営しています。 https://www.ewarrant-sec.jp/ 【南アフリカランド：長引く景気後退と格下げ懸念が下値圧力に】 eワラント証券　投資情報室　チーフ・ストラテジスト　塚本 誠 10月26日、格付機関であるムーディーズは南アフリカの長期格付け見通… https://www.ewarrant-sec.jp/?p=11254 【工作機械受注額の減少と株価】 eワラント証券　投資情報室長　小野田 慎 10日に発表された9月の工作機械受注額は速報値で受注総額1,532億円と… https://www.ewarrant-sec.jp/?p=11202 【下落トレンドにおけるルールベースのトレード手法】 eワラント証券　投資情報室長　小野田 慎 日経平均株価は10月上旬に24,000円を超える水準にありましたが… https://www.ewarrant-sec.jp/?p=11153 【米国市場：経済成長への脅威－財政赤字と政府債務の拡大－Ⅱ】 eワラント証券　投資情報室　チーフ・ストラテジスト　塚本 誠 米国市場では長期金利上昇の傾向が色濃くなっています… https://www.ewarrant-sec.jp/?p=11171 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■03 原資産決算発表スケジュール■□ eワラント原資産決算発表スケジュール（バスケット構成銘柄含む） 【決算発表予定日(コード)】 10/31 セリア(2782),日本たばこ産業(2914),ZOZO(3092),武田薬品工業(4502), 電通国際情報サービス(4812),コーセー(4922), フリークアウト・ホールディン(6094),ルネサスエレクトロニクス(6723), パナソニック(6752),ＴＤＫ(6762),エヌエフ回路設計ブロック(6864), デンソー(6902),村田製作所(6981),日東電工(6988),三菱重工業(7011), マツダ(7261),日本エム・ディ・エム(7600),トプコン(7732), 東京エレクトロン(8035),野村ホールディングス(8604), ヤマトホールディングス(9064),川崎汽船(9107),日本航空(9201), ＮＴＴドコモ(9437),東京都競馬(9672) 11/1 小野薬品工業(4528),キーエンス(6861),スズキ(7269),ＫＤＤＩ(9433), アップル(AAPL) 11/2 新日鐵住金(5401),イリソ電子工業(6908),日本ライフライン(7575), 三菱商事(8058),アリババ・グループ ホールディング(BABA), エクソン・モービル(XOM) 11/5 マルハニチロ(1333),日本製鋼所(5631),イー・ガーディアン(6050), シグマクシス(6088),ヤマシンフィルタ(6240),ＳＵＢＡＲＵ(7270), ユニ・チャーム(8113),ソフトバンクグループ(9984) 11/6 カカクコム(2371),インターネットイニシアティブ(3774), ダイキン工業(6367),トヨタ自動車(7203),日本電信電話(9432) 11/7 国際石油開発帝石(1605),明治ホールディングス(2269),味の素(2802), ＳＵＭＣＯ(3436),コロプラ(3668),ペプチドリーム(4587), 富士フイルムホールディングス(4901),ＪＸＴＧホールディングス(5020), ミネベアミツミ(6479),三菱地所(8802), スクウェア・エニックス・ホールディングス(9684),スクエア(SQ) 11/8 大成建設(1801),ディー・エヌ・エー(2432),ＫＬａｂ(3656),JIG-SAW(3914), 昭和電工(4004),そーせいグループ(4565),楽天(4755),ブリヂストン(5108), 太平洋セメント(5233),住友金属鉱山(5713), ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324),日産自動車(7201), リログループ(8876) 11/9 東レ(3402),ブレインパッド(3655),インテージホールディングス(4326), デジタルガレージ(4819),三井金属鉱業(5706),ダイフク(6383), ユニバーサルエンターテインメント(6425),ダブル・スコープ(6619), アルバック(6728),堀場製作所(6856),日本セラミック(6929),三井不動産(8801) 11/12 大林組(1802),ＧＭＯペイメントゲートウェイ(3769),石川製作所(6208) 11/13 ジーエヌアイグループ(2160),リクルートホールディングス(6098), 平田機工(6258),ブイ・テクノロジー(7717), 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ(8306),住友不動産(8830) 11/14 リニカル(2183),オプティム(3694),東海カーボン(5301), 日本マイクロニクス(6871),ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ(7779), 三井住友フィナンシャルグループ(8316),みずほフィナンシャルグループ(8411), 第一生命ホールディングス(8750) 11/15 小米集団[シャオミ],エヌビディア(NVDA) ※バスケット構成銘柄情報はこちら https://www.ewarrant.co.jp/about/product/#basket 決算発表スケジュールは信頼できると思われる情報に基づいて作成されており ますが、eワラント証券はその正確性、完全性に関する責任を負いません。 実際の発表は、掲載のとおりに行われないことがあることにご注意ください。 ご利用に際しては、ご自身の判断にてお願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■04 eワラ ビギナーのためのトレード道場■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ヨガ仙人Jr.の注目銘柄： アップル プット 80回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=N180426G 【ヨガ仙人Ｊｒ．の選定理由】 今週も注目の決算銘柄からアップルをチョイス。ここのところ米国株は軟調と 比較すると、アップル株は値崩れをしていない印象だ。理由として考えられる のは、新型iPhoneの販売動向だろう。確かに販売台数が例年並みであれば、 高価格化が進む新型iPhoneへのシフトは業績にプラスに働きそうだ。ただ、 スマートフォン市場は成熟し、かつてほどのサプライズが少なくなっている 同社製品において、顧客が高価格の商品にスムーズにシフトするかはやや疑問 が残る。今回の決算には、9月に発売された新商品の寄与はほぼ無いと思われ るが、今後の業績への懸念から株価が下落する可能性もあるので、プットで 備えをしておきたい。アップルの決算は現地時間11/1の予定だ。 【保有期間と目標売却価格】 決算発表後、5日までには手仕舞いを考えたい。200米ドルまで下落すれば、 1.5円程度で売却できる試算だ。 【先週の銘柄の成績（終値の比較）】 アマゾン・ドット・コム コール 90回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=N180432E 1.52(10/23） → 0.29（10/29）(-80.9%) ※期間中高値 2.39（10/24） ■山崎の注目銘柄： 日立製作所 コール 182回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=Q180229J 【山崎の選定理由】 今週は日立製作所のコール型に投資するのだ。先週の決算はAI・IoT関連部門 が順調に成長、同業他社同様に懸念された原子力関連プロジェクトも市場予想 を下回る損失幅に留まった（Q1・Q2累計）。週明け直後の相場は反応薄 だったが、ここから上昇に期待ができそうだ。ただし、日経平均の値動きには 注意が必要だ。日立製作所株との相関（値動きの関連性）が高いからだ。 権利行使価格は株価上昇に伴うレバレッジの拡大と1日あたりの時間的 価値減少額とのバランスを考えた結果なのだ。 【保有期間と目標売却価格】 1週間後に0.80円以上で売却が目標なのだ！ 【先週の銘柄の成績（終値の比較）】 ファーストリテイリング コール 238回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=V180402S 2.54（10/23）→ 3.06（10/29）(+20.5%) ※期間中高値 3.03（10/24） ■百仙人の注目銘柄： アリババグループホールディング(ADR) プット 40回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=H180288U 【百仙人の選定理由】 最近のプット・コールレシオは上昇傾向、つまり投資家は悲観に傾いておる ようじゃ。こんなときこそ買い向かうことを考えたいのぉ。過去を振り返ると プット・コールレシオが山（ピーク）を付けると買い場だったことがあった からじゃ。そこで今回は日経平均のコール型を選んだのじゃが、この銘柄は 満期日が11月14日、権利行使価格は22,000円と、投資元本が全てなくなる 可能性が高い銘柄じゃ。そのかわり日経平均株価が急騰すれば大きな リターンを狙うことも可能じゃ。余剰資金の範囲内で投資するのじゃ。 【保有期間と目標売却価格】 保有期間は1週間で日経平均株価が22,000円を超えることを想定。 指値は0.80円じゃ。 【先週の銘柄の成績（終値の比較）】 アリババグループホールディング(ADR) プット 40回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=H180288U 15.48（10/23） → 17.43（10/29）（+12.6%) ※期間中高値 17.90(10/26) 各キャラクターの紹介はこちら https://www.ewarrant.co.jp/images/mailmag/trade_3goku.jpg ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■05 eワラント　プット・コールレシオ■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ http://www.ewarrant.co.jp/images/posts/mailmag/20181030/pcratio.png 10/23　 32% 10/24　 48% 10/25　 50% 10/26　 58% 10/29　 61% （出所：eワラント証券） ※「eワラント プット・コールレシオ」の見方や算出式はこちら。 https://www.ewarrant.co.jp/tools/put-call-ratio/ 日経平均RSI（14日）は、取引所終値をベースに計算された結果が表示されています。 これらの指標は、必ずしも将来の結果を保証するものではありません。 最終的な投資の判断は、ご自身の責任で行ってください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■06 eワラント相場Watch,原資産のテクニカルアラート■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 想定元本額 http://www.ewarrant.co.jp/images/posts/mailmag/20181030/notional.png ※想定元本額はデリバティブ取引における取引のリスク量の大きさを表すため の数値です。なお、eワラント、ニアピンおよびトラッカーの想定元本額は、 以下の式で計算されており、eワラント、ニアピンおよびトラッカーの 売買金額とは異なることにご注意ください。 eワラント、ニアピンおよびトラッカーの想定元本額= 参照原資産価格（通常23:50時点)×1ワラント当たり原資産数×取引数量 （×外国為替レート） ★☆週間とらたぬランキング（注1） (10/22～10/26取引分)　☆★ 順位 & 銘柄 売却日(購入日)　｜　ｅワラント価格(購入->売却)　｜　価格変化　｜　原資産騰落率 ☆1位☆ サイバーA プット 第33回 10/26 (10/22) ｜ 1.13→5.13 ｜ 4.54倍 ｜ -15.29% ♪2位♪ 平田機工 プット 第10回 10/26 (10/22) ｜ 1.09→4.36 ｜ 4.00倍 ｜ -24.76% ♪3位♪ テスラ コール 第74回 10/25 (10/22) ｜ 1.31→5.11 ｜ 3.90倍 ｜ +17.63% 【一言コメント】 25日に発表した2018年9月期決算が減益着地のサイバーエージェント（4751）。 来期も減益の見込みで株価は急落し、プットは4.5倍の大幅高となりました。 ★☆ｅワラント売買ランキング (10/22～10/26取引分)　☆★ 順位&売買ネット&銘柄 権利行使価格・ピン価格/満期日/eワラント騰落率/原資産騰落率（注2） ☆1位☆ 買越 日経平均プラス5倍 第32回 17,000円 ｜19/3/13 ｜ -24.89% ｜ -7.65% ♪2位♪ 買越 日経平均 コール 第1193回 20,000円 ｜19/3/13 ｜ -40.42% ｜ -7.65% ♪3位♪ 買越 日経平均プラス5倍 第33回 18,000円 ｜19/1/9 ｜ -28.97% ｜ -7.65% ※ｅワラント価格が1円以上の銘柄を対象にしています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■07 原資産のテクニカルアラート（日足、10/30 11:48時点）■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★☆RSI（日足、期間直近14）☆★ 【RSI30％以下（コール型向き）】 韓国200種,ジーエヌアイグループ(2160),エムスリー(2413),ZOZO(3092), ＧＭＯペイメントゲートウェイ(3769),JIG-SAW(3914),ＬＩＮＥ(3938), 田中化学研究所(4080),小野薬品工業(4528),ペプチドリーム(4587),OLC(4661), サイバーA(4751),東海カーボン(5301),横河ブリッジＨＤ(5911), リクルートHD(6098),ダイフク(6383),ミネベアミツミ(6479),日本電産(6594), 富士通(6702),ＴＤＫ(6762),アルプス電気(6770),キーエンス(6861), 日東電工(6988),スズキ(7269),小糸製作所(7276),トプコン(7732), ユニ・チャーム(8113),リログループ(8876),川崎汽船(9107), スクエニ HD(9684),AMD(AMD),アマゾン(AMZN),フェイスブック(FB), エヌビディア(NVDA),ジャパン・テクノロジー,自動運転関連2 【RSI70%以上（プット型向き）】 該当なし ※RSIは逆張りの分析手法の一つです。買われていく過程で上昇し、売られ ると下降します。一般的には、買われ過ぎ、売られ過ぎを見る指標として 使われますが、上昇基調が続いたり、下げ続けるなど一方的なトレンドに 乗っている場合には有効ではない場合があります。 ★☆パラボリックSAR（日足）☆★ 【買い転換（コール型向き）】 ブリヂストン(5108),日立(6501),豪ドル 【売り転換（プット型向き）】 スズキ(7269),住友不動産(8830),アップル(AAPL),ペイパルHD(PYPL) ※パラボリックSARは順張りの分析手法の一つです。相場の反転を認識した時 に出るSAR（ストップ・アンド・リバース）が売買シグナルとされています。 ★☆一目均衡表（日足）☆★ 【雲を上抜け（コール型向き）】 該当なし 【雲を下抜け（プット型向き）】 該当なし ※一目均衡表は転換線、基準線、先行スパン、遅行スパンを基本的な指標とし て、交わりや線で囲んでできる「雲」により、売買タイミングを計る手法です。 これらのテクニカル指標はeワラントチャート https://chart.ewarrant.co.jp/ でご覧いただけます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■08 DZHフィナンシャルリサーチ社提供 今週の特選銘柄（注3）■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10/29～11/2のeワラント特選銘柄は都合により休載致します。 https://www.ewarrant-sec.jp/?p=86 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■09 いまさら聞けない!? eワラ投資入門■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 決算トレードの注意点 eワラント証券　投資情報室次長　多田 幸大 http://www.ewarrant.co.jp/posts/tsubo/201810301600 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■10 知っ得！海外ニュース・コラム&指数はここで見られます■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【米、中国製品に追加関税の用意】 2018年10月30日 ブルームバーグが報じたところによると、米政府は11月末に予定されている 米中首脳会談で貿易摩擦解消に向けた進展が見られなければ、 。 ＜百仙人コメント＞ この報道で29日夜間に堅調に推移していたNYダウや日経平均先物が日本時間 早朝にかけて下落に転じておる。本当に実施されるかは不確定じゃが、 米国の中国に対する強硬姿勢からすると可能性は高いかもしれんのぉ。 【メルケル独首相、2021年に首相退任】 2018年10月29日 28日の独ヘッセン州議会選挙で大敗を喫したキリスト教民主同盟（CDU）を 率いるメルケル独首相が29日、2021年の任期満了をもって首相の職を退くと 発表した。今年12月の党首選に出馬しない意向も明らかにした。 ＜百仙人コメント＞ 2021年まで任期があるのか、というのが率直な印象じゃ。皮肉なことに29日 のドイツ株は上昇しておった。ドイツではメルケル氏の求心力はかなり 弱まっており、EU中心国のドイツの政治体制の弱体化はリスク要因じゃ。 景気後退リスクと移民問題に対処せねばならん。 【イタリア政府、銀行支援策を準備】 2018年10月29日 イタリアのコンテ首相はトリア経済・財務相に対し、銀行支援が必要に なった場合の対応策を準備するよう要請した。 ＜百仙人コメント＞ イタリアは4月に2019年の財政赤字を対GDP比0.8％に抑制する目標を 掲げておった。しかし、新政権が提出してきた予算案の財政赤字は2.4％ となっておった。これでEU側、欧州委員会が差し戻したという経緯じゃ。 イタリアの銀行が保有しているイタリア国債が売られてイタリアの銀行の 経営リスクが高まっているのがこのニュースの背景じゃな。 【今週の「指数はここで見られます」】 eワラントの対象原資産であり、米国の原油価格の代表的な指標となっている WTI原油先物は、ニューヨークマーカンタイル取引所で取引されています。 WTI原油先物の価格はこちらから確認することができます。 http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_quotes_globex.html （英語サイト） なお、eワラントの対象原資産はWTI原油先物に連動するリンク債です。 満期日にはSettlementとして表示されている、オフィシャルセトルメント プライスを基に参照原資産価格が決定されます。 （上記の翻訳または引用に関する正確性を保証するものではありません。 また、上記の見解は筆者の個人的な見解であり、eワラント証券の見解では ありません。投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるよう お願いいたします。） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■11 原資産関連ニュース■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ トヨタが東京海上と提携 自動運転技術開発に事故のデータ活用 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181030/k10011691551000.html “家電から何の会社に” 創業100年 パナソニックがフォーラム https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181030/k10011691521000.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 注1 10/22から10/25の期間に購入したeワラントを1日以上保有して10/26まで に売却したと想定した場合に、当該eワラントの値上がり率の大きかった銘柄 を表示しています。 なおeワラントは購入日における販売価格の安値と売却日における買取価格の 高値、原資産騰落率は購入日及び売却日それぞれにおける終値（23：50以前 に当該銘柄の取引が終了した場合はその時点の値）の価格比となります。 注2 eワラント及び原資産の騰落率は期間初日終値と期間最終日終値(23：50以前に 当該銘柄の取引が終了した場合はそれぞれその時点の値)を比較していま す。なお、eワラントの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の 差(売買スプレッド)は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異 なる場合があります。また、リンク債は略称を用いています。 注3 記載の銘柄情報はDZHフィナンシャルリサーチ社との情報利用契約に基づき、 eワラント証券が利用料を支払って掲載しています。また、分析対象の選定 およびコメントは、DZHフィナンシャルリサーチ社独自の調査・判断に 基づくものであり、eワラント証券による投資情報ではありません。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※こんな情報が知りたい・これを取り上げて欲しいなど、お客様のご意見を是非 お聞かせください。 宛先： info@ewarrant.com ・プライバシーポリシー https://www.ewarrant.co.jp/corp/privacy-policy/ 電子メールアドレスをご登録いただいた皆様に、eワラントの最新情報をお届け しています。 https://www.ewarrant.co.jp/mailmag/#02 発行元：eワラント証券株式会社 東京都千代田区紀尾井町4番1号 ニューオータニ ガーデンコート12階 URL：https://www.ewarrant.co.jp/ 週刊eワラントメールマガジンに関する免責事項 https://www.ewarrant.co.jp/corp/disclaimer/