◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆  eワラント・メールマガジン ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 2018/7/3号 目 次 ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 01.お知らせ 02.eワラントジャーナル最新記事 03.原資産決算発表スケジュール 04.eワラ ビギナーのためのトレード道場 05.eワラント プット・コールレシオ 06.eワラント相場Watch 07.原資産のテクニカルアラート 08.DZHフィナンシャルリサーチ社提供 今週の特選銘柄   【ディー・エヌ・エー(2432) コール 98回】   【川崎汽船(9107) プット 71回】   【カナダドル ドル高(コール)型 268回】 09.いまさら聞けない!? eワラ投資入門   【ワラントタイプ別】日経平均とeワラントの関係性 10.知っ得!海外ニュース・コラム&指数はここで見られます   米大統領、WTOに対する措置講じる可能性を示唆 他 11.原資産関連ニュース ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■01 お知らせ■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2018年7月9日(月)より新たに613銘柄のeワラント、ニアピンおよび トラッカーが追加されます https://www.ewarrant.co.jp/info/product/201807020910 ラジオNIKKEI『ザ・マネー』7月2日放送分 弊社の小野田慎(おのだ・まこと)がコメンテーターとして出演しました! http://www.radionikkei.jp/podcasting/themoney/2018/07/player-post-925.html http://podcasting.radionikkei.jp/podcasting/themoney/themoney-180702.mp3 <東京>eワラント入門セミナー【2018年7月11日】 https://www.ewarrant.co.jp/posts/seminar/201807111900 <奈良>eワラント入門・中級者向けセミナー【2018年7月21日】 https://www.ewarrant.co.jp/posts/seminar/201807210930 <京都>eワラント入門・中級者向けセミナー【2018年7月21日】 https://www.ewarrant.co.jp/posts/seminar/201807211430 <東京>eワラント中上級者向けセミナー【2018年7月25日】 https://www.ewarrant.co.jp/posts/seminar/201807251900 インディケーターの最新シグナルをご覧になりたい方はこちら https://www.ewarrant-sec.jp/?p=1775 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■02 eワラントジャーナル最新記事■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【ハンセン中国企業株指数(H株指数)eワラントの取引戦略と人民元】 eワラント証券 投資情報室 チーフ・ストラテジスト 塚本 誠 ハンセン中国企業株指数(H株指数)が下落傾向にあるようです… https://www.ewarrant-sec.jp/?p=8743 【通貨安競争だけでは済まない貿易戦争】 eワラント証券 投資情報室 チーフ・ストラテジスト 塚本 誠 この2週間ほど、人民元の下落に歯止めが利かない。理由は大きく分けて二つ… https://www.ewarrant-sec.jp/?p=8721 【NT倍率に見る物色動向と投資戦略】 eワラント証券 投資情報室長 小野田 慎 NT倍率の上昇が注目されています。NT倍率は日経平均株価… https://www.ewarrant-sec.jp/?p=8662 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■03 原資産決算発表スケジュール■□ eワラント原資産決算発表スケジュール(バスケット構成銘柄含む) 【決算発表予定日(コード)】 7/4 エービーシー・マート(2670) 7/5 セブン&アイ・ホールディングス(3382) 7/12 安川電機(6506),ファーストリテイリング(9983) 7/13 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー(JPM) 7/19 マイクロソフト(MSFT) 7/23 アルファベット(GOOG) 7/24 アドバンスト・マイクロ・デバイシズ(AMD) 7/25 信越化学工業(4063),日本電産(6594) ※バスケット構成銘柄情報はこちら https://www.ewarrant.co.jp/about/product/#basket 決算発表スケジュールは信頼できると思われる情報に基づいて作成されており ますが、eワラント証券はその正確性、完全性に関する責任を負いません。 実際の発表は、掲載のとおりに行われないことがあることにご注意ください。 ご利用に際しては、ご自身の判断にてお願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■04 eワラ ビギナーのためのトレード道場■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ヨガ仙人Jr.の注目銘柄: ハンセン中国企業株指数(H株指数) プット 148回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=X170013E 【ヨガ仙人Jr.の選定理由】 米国との貿易摩擦問題が緊張感を強める中、中国景気の減速観測も重なり、 中国では人民元安&株安が進んでいる。米中両国とも関税発動の期限を 6日に控え、引き続き要人の発言に注目が集まりそうだ。下落に備える意味 でもプットをお守り代わりに持っておきたい。eワラントでは、香港取引所 に上場している中国本土企業で構成されるハンセンH株指数が対象になって いるものがある。 【保有期間と目標売却価格】 6日又は週明け9日までに指数が大きく下げるようならそこで手仕舞いしたい。 【先週の銘柄の成績(終値の比較)】 南アフリカランド ランド安(プット)型 160回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=V170477E 1.24(6/26) → 1.32(7/2)(+6.5%) ※期間中高値2.15(6/28) ■山崎の注目銘柄: スズキ コール 26回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=K180245T 【山崎の選定理由】 スズキ(7269)が値を切り下げている。輸送用機器セクターの中では 特に市場開拓力(インド)に注目され、6月半ばまでは堅調に推移していた 銘柄だ。7月は20年ぶりのフルモデルチェンジとなるジムニーが投入される 予定だ。ライバル不在の小型SUV市場であるだけに、販売実績への貢献が 期待される。安値でコール型を拾うのだ。 【保有期間と目標売却価格】 保有期間1ヶ月で、目標は8円台としたい。 【先週の銘柄の成績(終値の比較)】 ダウ・ジョーンズ工業株化平均 プット 325回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=F180005F 2.43(6/26)→ 2.42(7/2)(-0.4%) ※期間中高値 2.76(6/28) ■百仙人の注目銘柄: 村田製作所 コール 131回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=K180228S 【百仙人の選定理由】 このところ村田製作所(6981)、TDK(6762)、太陽誘電(6976)など 電子部品関連株は相場全体が下げている中において相対的に堅調じゃ。 上昇トレンドが出ている株価にレバレッジをかけて投資するのがeワラント の基本じゃな。今回は村田製作所をピックアップしたが、相場全体の戻りが あれば株価に更に追い風になるじゃろう。 【保有期間と目標売却価格】 今月末まで、目標売却価格は6.00円で指値じゃ。 【先週の銘柄の成績(終値の比較)】 サイバーエージェント コール 84回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=K180104E 8.13(6/26) → 8.01(7/2)(-1.5%) ※期間中高値 10.16(6/29) 各キャラクターの紹介はこちら https://www.ewarrant.co.jp/images/mailmag/trade_3goku.jpg ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■05 eワラント プット・コールレシオ■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ http://www.ewarrant.co.jp/images/posts/mailmag/20180703/pcratio.png 06/26  58% 06/27  60% 06/28  56% 06/29  44% 07/02  41% (出所:eワラント証券) ※「eワラント プット・コールレシオ」の見方や算出式はこちら。 https://www.ewarrant.co.jp/tools/put-call-ratio/ 日経平均RSI(14日)は、取引所終値をベースに計算された結果が表示されています。 これらの指標は、必ずしも将来の結果を保証するものではありません。 最終的な投資の判断は、ご自身の責任で行ってください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■06 eワラント相場Watch,原資産のテクニカルアラート■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 想定元本額 http://www.ewarrant.co.jp/images/posts/mailmag/20180703/notional.png ※想定元本額はデリバティブ取引における取引のリスク量の大きさを表すため の数値です。なお、eワラント、ニアピンおよびトラッカーの想定元本額は、 以下の式で計算されており、eワラント、ニアピンおよびトラッカーの 売買金額とは異なることにご注意ください。 eワラント、ニアピンおよびトラッカーの想定元本額= 参照原資産価格(通常23:50時点)×1ワラント当たり原資産数×取引数量 (×外国為替レート) ★☆週間とらたぬランキング(注1) (6/25~6/29取引分) ☆★ 順位 & 銘柄 売却日(購入日) | eワラント価格(購入->売却) | 価格変化 | 原資産騰落率 ☆1位☆ しまむら プット 第11回 6/27 (6/25) | 1.02→4.58 | 4.49倍 | -13.93% ♪2位♪ 米ドルニアピン 第1095回 6/29 (6/26) | 2.17→5.48 | 2.53倍 | +0.68% ♪3位♪ 大成建設 コール 第54回 6/27 (6/26) | 2.72→6.30 | 2.32倍 | +3.86% 【一言コメント】 3-5月期の決算で減益が明らかとなったしまむら(8227)が大幅下落。 同社を対象とするプットは4倍超へ大きくジャンプアップ。 ★☆eワラント売買ランキング (6/25~6/29取引分) ☆★ 順位&売買ネット&銘柄 権利行使価格・ピン価格/満期日/eワラント騰落率/原資産騰落率(注2) ☆1位☆ 買越 日経平均 コール 第1147回 22,000円 |18/7/11 | -27.89% | -0.98% ♪2位♪ 買越 日経平均 コール 第1149回 22,500円 |18/8/8 | -21.71% | -0.98% ♪3位♪ 売越 テスラ コール 第71回 330ドル |18/9/12 | +21.56% | +4.41% ※eワラント価格が1円以上の銘柄を対象にしています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■07 原資産のテクニカルアラート(日足、7/3 11:30時点)■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★☆RSI(日足、期間直近14)☆★ 【RSI30%以下(コール型向き)】 ハンセンH株指数,KLab(3656),田中化学研究所(4080),ブリヂストン(5108), 太平洋セメント(5233),新日鐵住金(5401),ヤマシンフィルタ(6240), オムロン(6645),アルバック(6728),エヌエフ回路設計ブロック(6864), マツダ(7261),ホンダ(7267),SUBARU(7270),小糸製作所(7276), ブイ・テクノロジー(7717),しまむら(8227),野村 HD(8604),川崎汽船(9107), コーン 2018年9月,コーン 2018年12月,プラチナリンク債 【RSI70%以上(プット型向き)】 村田製作所(6981) ※RSIは逆張りの分析手法の一つです。買われていく過程で上昇し、売られ ると下降します。一般的には、買われ過ぎ、売られ過ぎを見る指標として 使われますが、上昇基調が続いたり、下げ続けるなど一方的なトレンドに 乗っている場合には有効ではない場合があります。 ★☆パラボリックSAR(日足)☆★ 【買い転換(コール型向き)】 NYダウ,日本製鋼所(5631),ミネベアミツミ(6479) 【売り転換(プット型向き)】 大成建設(1801),LIFULL(2120),ブレインパッド(3655),トリケミカル研究所(4369), 平田機工(6258),日東電工(6988),ブイ・テクノロジー(7717), 東京エレクトロン(8035),三菱商事(8058) ※パラボリックSARは順張りの分析手法の一つです。相場の反転を認識した時 に出るSAR(ストップ・アンド・リバース)が売買シグナルとされています。 ★☆一目均衡表(日足)☆★ 【雲を上抜け(コール型向き)】 インターネットイニシアティブ(3774),デジタルガレージ(4819),エヌビディア(NVDA) 【雲を下抜け(プット型向き)】 該当なし ※一目均衡表は転換線、基準線、先行スパン、遅行スパンを基本的な指標とし て、交わりや線で囲んでできる「雲」により、売買タイミングを計る手法です。 これらのテクニカル指標はeワラントチャート https://chart.ewarrant.co.jp/ でご覧いただけます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■08 DZHフィナンシャルリサーチ社提供 今週の特選銘柄(注3)■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今週の相場展望と特選銘柄の詳細はこちら https://www.ewarrant-sec.jp/?p=86 【ディー・エヌ・エー(2432) コール 98回】 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=K180041G 【川崎汽船(9107) プット 71回】 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=K180326T 【カナダドル ドル高(コール)型 268回】 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=K180390B ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■09 いまさら聞けない!? eワラ投資入門■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【ワラントタイプ別】日経平均とeワラントの関係性 eワラント証券 投資情報室次長 多田 幸大 http://www.ewarrant.co.jp/posts/tsubo/201807031600 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■10 知っ得!海外ニュース・コラム&指数はここで見られます■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【米大統領、WTOに対する措置講じる可能性を示唆】 2018年7月2日 トランプ米大統領は、世界貿易機関(WTO)に対する措置をとる可能性が あることを示唆した。 <百仙人コメント> WTOを巡ってはまだまだ紛糾しそうな雰囲気じゃな。トランプ大統領は 5月にもWTOの紛争処理を担う上級委員会の裁判官任命で拒否権を発動して おる。貿易問題の紛争処理が滞ると経済活動が目詰まりしてしまう。心配じゃ。 【世界の原油生産能力は十分、イラン供給減への対応可能】 2018年7月2日 米国務省のフック政策企画局長は、世界の原油余剰生産能力は十分にあり、 イランの供給減への対応は可能との見解を示した。 <百仙人コメント> トランプ大統領はサウジアラビアに対して増産を迫っているようじゃな。 原油高は燃料高騰によって家計を圧迫することになるから中間選挙を控えて いるトランプ大統領には避けたい課題じゃろう。一方で原油高によるインフレ が進むと、FRBは利上げを急ぐ必要が出てくる。景気後退入りを早めて しまうかもしれん。 【米情報機関、北朝鮮が秘密施設で核燃料増産と分析】 2018年6月29日 米NBCニュースが報じたところによると、米情報機関は、北朝鮮が過去 数カ月間に複数の秘密施設で兵器用の核燃料を増産したと分析しており、 非核化協議で米国に譲歩を求める一方でこうした施設の存在を隠そうとする 可能性があるとみている。 <百仙人コメント> 北朝鮮の脅威は解決しておらんということじゃな。先の米朝首脳会談は 北朝鮮の思惑通りといったところか。防衛関連銘柄が物色される局面 はまだありそうじゃな。 【今週の「指数はここで見られます」】 eワラントには香港市場上場銘柄で構成されるハンセン指数と香港上場の 中国本土企業で構成されるハンセン中国企業株(H株)指数を対象とした 銘柄もあります。中国経済の低迷を予測するなら、プットを購入するという のも一手です。ハンセン指数とハンセン中国企業株指数はこちらから取得 できます。 http://www.hsi.com.hk/HSI-Net/ (Hang Seng Indexes Company Limited) Hang Seng Indexがハンセン指数、Hang Seng China Enterprises Indexが ハンセン中国企業株指数(H株指数)を指します。 (上記の翻訳または引用に関する正確性を保証するものではありません。 また、上記の見解は筆者の個人的な見解であり、eワラント証券の見解では ありません。投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるよう お願いいたします。) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■11 原資産関連ニュース■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 産業革新機構の新組織トップに「コマツ」の坂根氏 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180703/k10011506621000.html 日産 電気自動車向け電池生産事業の売却延期 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180702/k10011504451000.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 注1 06/25から06/28の期間に購入したeワラントを1日以上保有して06/29まで に売却したと想定した場合に、当該eワラントの値上がり率の大きかった銘柄 を表示しています。 なおeワラントは購入日における販売価格の安値と売却日における買取価格の 高値、原資産騰落率は購入日及び売却日それぞれにおける終値(23:50以前 に当該銘柄の取引が終了した場合はその時点の値)の価格比となります。 注2 eワラント及び原資産の騰落率は期間初日終値と期間最終日終値(23:50以前に 当該銘柄の取引が終了した場合はそれぞれその時点の値)を比較していま す。なお、eワラントの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の 差(売買スプレッド)は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異 なる場合があります。また、リンク債は略称を用いています。 注3 記載の銘柄情報はDZHフィナンシャルリサーチ社との情報利用契約に基づき、 eワラント証券が利用料を支払って掲載しています。また、分析対象の選定 およびコメントは、DZHフィナンシャルリサーチ社独自の調査・判断に 基づくものであり、eワラント証券による投資情報ではありません。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※こんな情報が知りたい・これを取り上げて欲しいなど、お客様のご意見を是非 お聞かせください。 宛先: info@ewarrant.com ・プライバシーポリシー https://www.ewarrant.co.jp/corp/privacy-policy/ 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