◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆  eワラント・メールマガジン ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2018/3/20号 目 次 ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 01.お知らせ 02.eワラントジャーナル最新記事 03.原資産決算発表スケジュール 04.eワラ ビギナーのためのトレード道場 05.eワラント プット・コールレシオ 06.eワラント相場Watch 07.原資産のテクニカルアラート 08.DZHフィナンシャルリサーチ社提供 今週の特選銘柄   【三菱商事(8058) コール 169回】   【日本ライフライン(7575) コール 8回】   【英ポンド ポンド安(プット)型 352回】 09.いまさら聞けない!? eワラ投資入門   eワラント初心者向け プット型eワラントの解説 10.知っ得!海外ニュース・コラム&指数はここで見られます   米上院議員、ザッカーバーグ氏の証人喚問呼び掛け 他 11.原資産関連ニュース ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■01 お知らせ■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ SBI証券にてオンラインセミナーがアップされました(2018年3月16日収録) https://www.ewarrant.co.jp/info/others/201803161545 <東京>EVOLUTION JAPAN証券 お客様感謝特別講演会 2018/03/31 https://www.ewarrant.co.jp/posts/seminar/201803311300 <東京>eワラント入門セミナー【2018年4月11日】 2018/04/11 https://www.ewarrant.co.jp/posts/seminar/201804111900 <東京>eワラント中上級者向けセミナー【2018年4月25日】 2018/04/25 https://www.ewarrant.co.jp/posts/seminar/201804251900 ラジオNIKKEI『ザ・マネー』3月19日放送分 弊社の小野田慎(おのだ・まこと)がコメンテーターとして出演しました! http://www.radionikkei.jp/podcasting/themoney/2018/03/player-post-864.html http://podcasting.radionikkei.jp/podcasting/themoney/themoney-180319.mp3 インディケーターの最新シグナルをご覧になりたい方はこちら https://www.ewarrant-sec.jp/?p=1775 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■02 eワラントジャーナル最新記事■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 月初の外国人動向に注意が必要な日々が続く スプリングキャピタル株式会社 代表取締役社長 チーフ・アナリスト 井上 哲男 https://www.ewarrant-sec.jp/?p=6424 株式市場は政策の不確実性を織り込みはじめた? eワラント証券 投資情報室長 小野田 慎 https://www.ewarrant-sec.jp/?p=6409 ブイ・テクノロジーのeワラントが急上昇し、100倍越え eワラント証券 投資情報室長 小野田 慎 https://www.ewarrant-sec.jp/?p=6377 米国金利上昇と米国株式市場Ⅱ 長期金利の動向 eワラント証券 投資情報室 https://www.ewarrant-sec.jp/?p=6346 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■03 原資産決算発表スケジュール■□ eワラント原資産決算発表スケジュール(バスケット構成銘柄含む) 【決算発表予定日(コード)】 4/2 しまむら(8227) 4/5 セブン&アイ・ホールディングス(3382) 4/10 エービーシー・マート(2670) 4/12 安川電機(6506),ファーストリテイリング(9983) 4/13 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー(JPM) ※バスケット構成銘柄情報はこちら https://www.ewarrant.co.jp/about/product/#basket 決算発表スケジュールは信頼できると思われる情報に基づいて作成されており ますが、eワラント証券はその正確性、完全性に関する責任を負いません。 実際の発表は、掲載のとおりに行われないことがあることにご注意ください。 ご利用に際しては、ご自身の判断にてお願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■04 eワラ ビギナーのためのトレード道場■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・ヨガ仙人Jr.の注目銘柄: ダブル・スコープ コール 24回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=U170187Q ・山崎の注目銘柄: 米ドル ドル高(コール)型 910回、 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=U170435M 米ドル ドル安(プット)型 828回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=F180418Z ・百仙人の注目銘柄: ニアピン日経平均r250 1442回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=U170526P 各キャラクターの紹介はこちら http://www.ewarrant.co.jp/images/mailmag/trade_3goku.jpg ●ヨガ仙人Jr.の選定理由● タイトルにもあるようにブイ・テクノロジーを対象としたコールが100倍 越えと、稀に見る上昇をしたようだ。俺もそんな銘柄を見つけてみたいものだ。 そんな観点で今回の銘柄を選んでみた。選んだポイントとしては3つ。 第1に対象となる株の値動きが比較的軽いこと。第2に満期までの期間が 短いこと。第3にコールであれば権利行使価格を大きく下回っていること。 満期までの残り10営業日少々の中でダブル・スコープの株価が急騰し、 年初の水準(2,400円程度)に到達すれば、100倍とは言わないまでも数十倍 には到達しそうだ。ただし、0になるリスクは非常に高いので、あまった 買付余力で楽しむ程度にとどめておいたほうが良さそうだ。 【保有期間と目標売却価格】 0になるのを覚悟で満期保有のつもりだ。株価上昇の強さがいまいちで 利が乗っているようならそこで利食ってしまってもいい。 【先週の銘柄の成績(終値の比較)】 日経平均 コール 1134回、 韓国200種株価指数 コール 235回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=V170017D 4.26(3/13) → 3.72(3/19)(-12.7%) ※期間中高値 4.41(3/14) ●山崎の選定理由● 今週は果敢に為替へトライするのだ。わかりやすく米ドルでいいだろう。 今回はいびつなプット・コール両建て。プットは満期日10月10日で行使価格が 104.00、デルタは本コメント執筆時点で-0.47。一方、コールは満期日5月9日 で行使価格が106.00(ほぼ今のスポット)、デルタはコメント執筆時点で0.49。 いずれもドル円が思った方向に動けば価格感応度は高い。コールは短期勝負で、 プットは米ドル暴落時に時間をかけて利幅を取りたいので、満期日は長めに 取った。プットの行使価格が2.00円もアウトなのにデルタが-0.50に近いのは、 日米金利差が理由だ。 【保有期間と目標売却価格】 ドル高(コール)型は1週間で10~15%ゲインが目標。ドル安(プット)型は 強烈な円高バイアスの持ち主ならば、3ヶ月は保有したいところ。 利が乗る展開となるまでじっくりと待つのだ。 【先週の銘柄の成績(終値の比較)】 ダウ・ジョーンズ工業平均株価 コール 366回、 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=X170003C 8.03(3/13) → 6.29(3/19)(-21.7%) ※期間中高値 8.03(3/13) ダウ・ジョーンズ工業平均株価 プット 324回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=X170009J 3.93(3/13) → 4.64(3/19)(+18.1%) ※期間中高値 4.83(3/15) ●百仙人の選定理由● 今週は春分の日もあり積極的な取引は手控えられると思っておるが、相場を 急変させるようなイベントも見当たらず、日経平均はレンジ相場を想定して おる。このように相場があまり大きく動かないのではないか、と思うなら ニアピン型eワラントを保有するのも一案じゃ。満期日に向けてピン価格( 権利行使価格)と相場が近づくほど値上がりすることが期待できるからじゃな。 ここで挙げた銘柄はピン価格が21,000円じゃが、上は21,250円や21,500円、 下は20,500円や20,750円といった銘柄もあるゾイ。 【保有期間と目標売却価格】 3月末に日経平均株価が21,000円であれば13.50円程度となる試算じゃ。 これを目標とするかのぉ。 【先週の銘柄の成績(終値の比較)】 インターネットイニシアティブ コール 3回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=F180049U 7.85(3/13) → 5.73(3/19)(-27.0%) ※期間中高値 7.85(3/13) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■05 eワラント プット・コールレシオ■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ http://www.ewarrant.co.jp/images/posts/mailmag/20180320/pcratio.png 03/13  21% 03/14  16% 03/15  16% 03/16  16% 03/19  16% (出所:eワラント証券) ※「eワラント プット・コールレシオ」の見方や算出式はこちら。 https://www.ewarrant.co.jp/tools/put-call-ratio/ 日経平均RSI(14日)は、取引所終値をベースに計算された結果が表示されています。 これらの指標は、必ずしも将来の結果を保証するものではありません。 最終的な投資の判断は、ご自身の責任で行ってください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■06 eワラント相場Watch,原資産のテクニカルアラート■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 想定元本額 http://www.ewarrant.co.jp/images/posts/mailmag/20180320/notional.png ※想定元本額はデリバティブ取引における取引のリスク量の大きさを表すため の数値です。なお、eワラント、ニアピンおよびトラッカーの想定元本額は、 以下の式で計算されており、eワラント、ニアピンおよびトラッカーの 売買金額とは異なることにご注意ください。 eワラント、ニアピンおよびトラッカーの想定元本額= 参照原資産価格(通常23:50時点)×1ワラント当たり原資産数×取引数量 (×外国為替レート) ★☆週間とらたぬランキング(注1) (3/12~3/16取引分) ☆★ 順位 & 銘柄 売却日(購入日) | eワラント価格(購入->売却) | 価格変化 | 原資産騰落率 ☆1位☆ LIFULL コール 第7回 3/16 (3/12) | 1.52→3.79 | 2.49倍 | +9.94% ♪2位♪ カナダドル安型 第235回 3/16 (3/12) | 1.28→2.83 | 2.21倍 | -2.43% ♪3位♪ ユニバーサルエンターテインメント コール 第3回 3/16 (3/12) | 4.57→10.10 | 2.21倍 | +7.61% 【一言コメント】 民泊関連銘柄として物色されているLIFULL(2120)。 株価が反発する中で同社を対象とするeワラントは約2.5倍に上昇。 ★☆eワラント売買ランキング (3/12~3/16取引分) ☆★ 順位&売買ネット&銘柄 権利行使価格・ピン価格/満期日/eワラント騰落率/原資産騰落率(注2) ☆1位☆ 買越 米ドル高型 第910回 106円 |18/5/9 | -21.56% | -0.75% ♪2位♪ 買越 日経平均 コール 第1143回 20,500円 |18/8/8 | -3.74% | -0.24% ♪3位♪ 買越 米ドル高型 第907回 104円 |18/6/13 | -14.19% | -0.75% ※eワラント価格が1円以上の銘柄を対象にしています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■07 原資産のテクニカルアラート(日足、3/13 11:30時点)■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★☆RSI(日足、期間直近14)☆★ 【RSI30%以下(コール型向き)】 田中化学研究所(4080),武田薬品工業(4502),トプコン(7732),カナダドル 【RSI70%以上(プット型向き)】 日本航空(9201) ※RSIは逆張りの分析手法の一つです。買われていく過程で上昇し、売られ ると下降します。一般的には、買われ過ぎ、売られ過ぎを見る指標として 使われますが、上昇基調が続いたり、下げ続けるなど一方的なトレンドに 乗っている場合には有効ではない場合があります。 ★☆パラボリックSAR(日足)☆★ 【買い転換(コール型向き)】 KLab(3656),野村 HD(8604) 【売り転換(プット型向き)】 日経平均,TOPIX,NYダウ,国際石油開発帝石(1605),大林組(1802), カカクコム(2371),LINE(3938), 信越化学(4063), 田中化学研究所(4080),OLC(4661),サイバーA(4751),日本製鋼所(5631), 住友金属鉱山(5713),平田機工(6258),ハーモニックドライブシステムズ(6324), ダイキン工業(6367),ミネベアミツミ(6479),安川電機(6506),日本電産(6594), ルネサスエレクトロニクス(6723),アルバック(6728),パナソニック(6752), アルプス電気(6770),堀場製作所(6856),ファナック(6954),村田製作所(6981), 日産自動車(7201),トヨタ自動車(7203),任天堂(7974),東京エレクトロン(8035), ユニ・チャーム(8113),しまむら(8227),三菱地所(8802),住友不動産(8830), リログループ(8876),ヤマトHD(9064),NTTドコモ(9437),アルファベット(GOOG), 自動運転関連2 ※パラボリックSARは順張りの分析手法の一つです。相場の反転を認識した時 に出るSAR(ストップ・アンド・リバース)が売買シグナルとされています。 ★☆一目均衡表(日足)☆★ 【雲を上抜け(コール型向き)】 エヌエフ回路設計ブロック(6864),SBI HD(8473),日本航空(9201), アインHD(9627),アリババグループHD DR(BABA.N),原油(WTI)2018年6月 【雲を下抜け(プット型向き)】 ジーエヌアイグループ(2160),味の素(2802),セブン&アイ HD(3382), KLab(3656),JXTGHD(5020),日本電産(6594), キーエンス(6861), 日産自動車(7201),日本エム・ディ・エム(7600),ユニ・チャーム(8113), KDDI(9433),ニュージーランドドル,テスラ(TSLA),銅リンク債 ※一目均衡表は転換線、基準線、先行スパン、遅行スパンを基本的な指標とし て、交わりや線で囲んでできる「雲」により、売買タイミングを計る手法です。 これらのテクニカル指標はeワラントチャート https://chart.ewarrant.co.jp/ でご覧いただけます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■08 DZHフィナンシャルリサーチ社提供 今週の特選銘柄(注3)■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今週の相場展望と特選銘柄の詳細はこちら https://www.ewarrant-sec.jp/?p=86 【三菱商事(8058) コール 169回】 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=X170273Z 【日本ライフライン(7575) コール 8回】 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=V170233K 【英ポンド ポンド安(プット)型 352回】 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=V170404M ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■09 いまさら聞けない!? eワラ投資入門■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ eワラント初心者向け プット型eワラントの解説 eワラント証券 投資情報室次長 多田 幸大 http://www.ewarrant.co.jp/posts/tsubo/201803201600 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■10 知っ得!海外ニュース・コラム&指数はここで見られます■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【米上院議員、ザッカーバーグ氏の証人喚問呼び掛け】 2018年3月20日 2016年の米大統領選でトランプ陣営が契約したデータ分析会社ケンブリッジ・ アナリティカが、フェイスブック利用者5,000万人以上の個人情報を収集したと の報道を受け、超党派の米上院議員らが、マーク・ザッカーバーグ最高経営 責任者(CEO)らの証人喚問を呼び掛けた。 <百仙人コメント> この数カ月フェイスブックの株価は伸び悩んでおるが、個人情報に関する この報道などで昨日も大きく下落しておる。一方で大手企業がネット広告に ついて見直す方針を示すなど、ネット関連企業を支えてきた広告収入にも 暗雲が立ち込めておる。 【米議会の予算案交渉、政府機関閉鎖回避へ23日期限】 2018年3月19日 米議会は、現行のつなぎ予算が23日に期限を迎えることから、政府機関 再閉鎖の回避に向け、年度末となる9月30日まで続く新たな予算案採決を 目指している。 <百仙人コメント> あまり目立ってはおらんが重要なニュースじゃな。トランプ政権幹部が 相次いで更迭・辞任するなどして政権を支える人材が減ってきておらんか 心配じゃ。無事に予算案を採決できればよいのじゃが。 【500万人分の個人情報が中国業者に再委託】 2018年3月19日 厚生労働省などによると日本年金機構からデータ入力の業務を委託された 東京の会社が、およそ500万人分の個人情報を中国の業者に渡し、入力業務 を任せていた。 <百仙人コメント> 今のところ個人情報が外部に流出したことは確認されていないようじゃが、 森友問題だけでなく、自民党議員が文科省に照会した件、そしてこの件と 政権にとっては不安材料じゃな。政権が安定しないと外国人投資家も日本株 を買いにくくなるじゃろうな。 【今週の「指数はここで見られます」】 eワラントの対象原資産になっているコーン先物リンク債が参照しているのは、 CBOT(シカゴ商品取引所)で取引されるコーン先物価格の特定の限月です。 価格はこちらから確認することができます。 http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/corn_quotes_settlements_futures.html (シカゴ商品取引所、英語サイト) なお、表示単位はセント/ブッシェルであり、満期日の参照原資産価格は Settle(オフィシャルセトルメントプライス)を基に決定されます。 (上記の翻訳または引用に関する正確性を保証するものではありません。 また、上記の見解は筆者の個人的な見解であり、eワラント証券の見解では ありません。投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるよう お願いいたします。) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■11 原資産関連ニュース■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 日産など相次ぐ検査不正で国のチェック強化へ https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180320/k10011372161000.html みずほFGと静岡銀行が提携 住宅ローンや相続の信託業務で https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180320/k10011372111000.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 注1 03/12から03/15の期間に購入したeワラントを1日以上保有して03/16までに売却 したと想定した場合に、当該eワラントの値上がり率の大きかった銘柄を表示 しています。 なおeワラントは購入日における販売価格の安値と売却日における買取価格の 高値、原資産騰落率は購入日及び売却日それぞれにおける終値(23:50以前 に当該銘柄の取引が終了した場合はその時点の値)の価格比となります。 注2 eワラント及び原資産の騰落率は期間初日終値と期間最終日終値(23:50以前に 当該銘柄の取引が終了した場合はそれぞれその時点の値)を比較していま す。なお、eワラントの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の 差(売買スプレッド)は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異 なる場合があります。また、リンク債は略称を用いています。 注3 記載の銘柄情報はDZHフィナンシャルリサーチ社との情報利用契約に基づき、 eワラント証券が利用料を支払って掲載しています。また、分析対象の選定 およびコメントは、DZHフィナンシャルリサーチ社独自の調査・判断に 基づくものであり、eワラント証券による投資情報ではありません。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※こんな情報が知りたい・これを取り上げて欲しいなど、お客様のご意見を是非 お聞かせください。 宛先: info@ewarrant.com ・プライバシーポリシー https://www.ewarrant.co.jp/corp/privacy-policy/ 電子メールアドレスをご登録いただいた皆様に、eワラントの最新情報をお届け しています。 https://www.ewarrant.co.jp/mailmag/#02 発行元:eワラント証券株式会社 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