◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 　eワラント・メールマガジン ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2018/2/6号　目 次 ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 01．お知らせ 02．eワラントジャーナル最新記事 03．原資産決算発表スケジュール 04．eワラ ビギナーのためのトレード道場 05．eワラント プット・コールレシオ 06．eワラント相場Watch 07．DZHフィナンシャルリサーチ社提供 今週の特選銘柄 　 【横河ブリッジホールディングス（5911） コール 2回】 　 【アインホールディングス（9627） プット 4回】 　 【豪ドル ドル安(プット)型 375回】 08．いまさら聞けない!? eワラ投資入門 　 下落を予期していた？eワラントインディケーターのご紹介 09．知っ得！海外ニュース・コラム&指数はここで見られます 　 米国株式は大幅続落、ダウ一時1600ドル安　他 10．原資産関連ニュース ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■01 お知らせ■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 『第11回eワラントデモトレードコンテスト』の最終結果のお知らせ（2018年1月31日終了分 https://www.ewarrant.co.jp/info/others/201802011450 ＜福岡＞eワラント入門・中級者向けセミナー【2018年2月17日】 https://www.ewarrant.co.jp/posts/seminar/201802171000 ＜大阪＞eワラント入門・中級者向けセミナー【2018年3月10日】 https://www.ewarrant.co.jp/posts/seminar/201803101000 ＜東京＞eワラント入門セミナー【2018年3月14日】 https://www.ewarrant.co.jp/posts/seminar/201803141900 ＜東京＞eワラント中上級者向けセミナー【2018年3月28日】 https://www.ewarrant.co.jp/posts/seminar/201803281900 ラジオNIKKEI『ザ・マネー』2月5日放送分 弊社の小野田慎（おのだ・まこと）がコメンテーターとして出演しました！ http://www.radionikkei.jp/podcasting/themoney/2018/02/player-post-847.html http://podcasting.radionikkei.jp/podcasting/themoney/themoney-180205.mp3 インディケーターの最新シグナルをご覧になりたい方はこちら https://www.ewarrant-sec.jp/?p=1775 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■02 eワラントジャーナル最新記事■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 下がらなくなった失業率は株式市場の天井圏のサイン？ eワラント証券　投資情報室長　小野田 慎 https://www.ewarrant-sec.jp/?p=5796 日米欧の中央銀行の資産状況と株価 eワラント証券　投資情報室長　小野田 慎 https://www.ewarrant-sec.jp/?p=5733 プットeワラントを用いた個別株のヘッジ例 eワラント証券　投資情報室長　小野田 慎 https://www.ewarrant-sec.jp/?p=5744 円高時、内需株へ資金シフトする“いつものシーン”が見られるか 株式ジャーナリスト　天海 源一郎 https://www.ewarrant-sec.jp/?p=5699 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■03 原資産決算発表スケジュール■□ eワラント原資産決算発表スケジュール（バスケット構成銘柄含む） 【決算発表予定日(コード)】 2/7 明治ホールディングス(2269),コロプラ(3668), インテージホールディングス(4326),そーせいグループ(4565), ミネベアミツミ(6479),日本マイクロニクス(6871),マツダ(7261),三菱地所(8802), ソフトバンクグループ(9984) 2/8 国際石油開発帝石(1605),大成建設(1801),ディー・エヌ・エー(2432), インターネットイニシアティブ(3774),太平洋セメント(5233), 住友金属鉱山(5713),日産自動車(7201),ＳＵＢＡＲＵ(7270),リログループ(8876) 2/9 東レ(3402),ブレインパッド(3655),JIG-SAW(3914),田中化学研究所(4080), 電通国際情報サービス(4812),デジタルガレージ(4819), ＪＸＴＧホールディングス(5020),三井金属鉱業(5706),石川製作所(6208), ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324),ダイフク(6383), ルネサスエレクトロニクス(6723),日本セラミック(6929),三井不動産(8801), 日本電信電話(9432),エヌビディア(NVDA) 2/13 大林組(1802),ＬＩＦＵＬＬ(2120),ＫＬａｂ(3656),ペプチドリーム(4587), 楽天(4755),日本製鋼所(5631),平田機工(6258),ダブル・スコープ(6619), アルバック(6728),堀場製作所(6856),ブイ・テクノロジー(7717), 住友不動産(8830),百度[バイドゥ](BIDU) 2/14 ミクシィ(2121),オプティム(3694),リクルートホールディングス(6098), ダイキン工業(6367),ユニバーサルエンターテインメント(6425),安永(7271), ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ(7779),第一生命ホールディングス(8750) 2/15 ジーエヌアイグループ(2160) 2/16 ブリヂストン(5108),ユニ・チャーム(8113) ※バスケット構成銘柄情報はこちら https://www.ewarrant.co.jp/about/product/#basket 決算発表スケジュールは信頼できると思われる情報に基づいて作成されており ますが、eワラント証券はその正確性、完全性に関する責任を負いません。 実際の発表は、掲載のとおりに行われないことがあることにご注意ください。 ご利用に際しては、ご自身の判断にてお願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■04 eワラ ビギナーのためのトレード道場■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ･ヨガ仙人Jr.の注目銘柄： ディー・エヌ・エー プット 36回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=V170039K ･山崎の注目銘柄： 金リンク債 コール 247回, https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=N170295G 米ドル ドル安（プット）型 820回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=X170379J ･百仙人の注目銘柄： ダウ・ジョーンズ工業株価平均 プット 326回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=F180006G 各キャラクターの紹介はこちら http://www.ewarrant.co.jp/images/mailmag/trade_3goku.jpg ●ヨガ仙人Ｊｒ．の選定理由● 先週選んだ銘柄は決算発表後には大きく上昇したが、週明け相場全体が 下げ基調になる中で上げ幅は縮んでしまった。金曜日のうちに利益確定 できている人はラッキーだったな。ちなみに、決算などで停止されていた 銘柄の取引が再開される場合、eワラント証券公式Twitter（ https://twitter.com/ewarrant_sec ）でお知らせされている場合があるので、こちらも是非フォローしてくれ よな！さて、今週も決算銘柄から選びたいが、相場全体が下げ基調の中で コールは選びにくいということで、プットを選んだ。このプットは権利行使 価格が相場水準よりやや下で、株価の急落があれば大きな利益が得られるかも しれない。DeNAの決算は2/8（木）の予定だ。 【保有期間と目標売却価格】 例のごとく決算発表翌日の寄付きで手仕舞いだ。当日中に取引が再開された 場合はそこで売却してもいい。 【先週の銘柄の成績（終値の比較）】 ソニー コール 313回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=F180178C 2.90（1/30）　→　4.42（2/5）(+52.4%) ※期間中高値　6.55（2/2） ●山崎の選定理由● 今週のトレードは金リンク債 コール 247回と米ドル ドル安（プット） 型 820回を1単位ずつの買い。それぞれストライクは実勢に最も近い。 そのココロは株式・債券・為替のトリプル安（ドルベース）に対するヘッジだ。 この組み合わせは実質的に金コール（対ドル）のロングとなる。金（対ドル） は債券（米国10年債）に対して16％の逆相関（過去10年）であり、いわれる ほど金利高＝商品安ではないことが確認できる。ビットコインも暴落を続ける 中、金（対ドル）ロングでディフェンスするのだ。 【保有期間と目標売却価格】 保有期間最長2週間。2銘柄合わせて支払いプレミアムの1.5倍がひとつのメド。 【先週の銘柄の成績（終値の比較）】 金リンク債 コール 247回, https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=N170295G 1.19（1/30）　→　1.20（2/5）(+0.8%) ※期間中高値　1.41(2/2) 金リンク債 プット 210回, https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=N170297J 0.53（1/30）　→　0.43（2/5）(-18.9%) ※期間中高値　0.56(1/31) 米ドル ドル高（コール）型 941回, https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=X170376F 0.72（1/30）　→　1.05（2/5）(+45.8%) ※期間中高値　1.22(2/2) 米ドル ドル安（プット）型 782回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=N170373D 1.10（1/30）　→　0.78（2/5）(-29.1%) ※期間中高値　1.16(1/31) ●百仙人の選定理由● ダウはこの2営業日で下落トレンド入りしたと考えておる。今後の方針 としてはダウが反発した局面、かつ、上値が重くなった局面まで待ってこの プット型eワラントを買って、再び生じる下落トレンドに乗るのじゃ。そして、 反発局面が来るまで保有する。反発局面が来たら一旦売却して、また上値が 重くなったところで再度買うのじゃ。反発を交えながら下落トレンドが続く という前提であれば、この戦略がワークすると思うゾイ。 【保有期間と目標売却価格】 下落トレンド中の反発局面で売買じゃ。トレンドが継続する限り保有じゃ。 損切りの目安は10％～20％あたりじゃ。 【先週の銘柄の成績（終値の比較）】 アルファベット コール 93回 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=V170405N 15.61（1/30）　→　12.19（2/5）(-21.9%) ※期間中高値　16.45(2/1) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■05 eワラント　プット・コールレシオ（注1）■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ http://www.ewarrant.co.jp/images/posts/mailmag/20180206/pcratio.png 01/30　 15% 01/31　 15% 02/01　 12% 02/02　 13% 02/05　 13% （出所：eワラント証券） ※「eワラント プット・コールレシオ」の見方や算出式はこちら。 https://www.ewarrant.co.jp/tools/put-call-ratio/ 日経平均RSI（14日）は、取引所終値をベースに計算された結果が表示されています。 これらの指標は、必ずしも将来の結果を保証するものではありません。 最終的な投資の判断は、ご自身の責任で行ってください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■06 eワラント相場Watch■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 想定元本額 http://www.ewarrant.co.jp/images/posts/mailmag/20180206/notional.png ※想定元本額はデリバティブ取引における取引のリスク量の大きさを表すため の数値です。なお、eワラント、ニアピンおよびトラッカーの想定元本額は、 以下の式で計算されており、eワラント、ニアピンおよびトラッカーの 売買金額とは異なることにご注意ください。 eワラント、ニアピンおよびトラッカーの想定元本額= 参照原資産価格（通常23:50時点)×1ワラント当たり原資産数×取引数量 （×外国為替レート） ★☆週間とらたぬランキング（注1） (1/29～2/2取引分)　☆★ 順位 & 銘柄 売却日(購入日)　｜　ｅワラント価格(購入->売却)　｜　価格変化　｜　原資産騰落率 ☆1位☆ ソニー コール 第302回 2/2 (1/31) ｜ 2.68→8.58 ｜ 3.20倍 ｜ +10.32% ♪2位♪ 米ドルニアピン 第1037回 2/2 (1/30) ｜ 10.70→29.45 ｜ 2.75倍 ｜ +1.68% ♪3位♪ 米ドルニアピン 第1038回 2/2 (1/30) ｜ 2.05→5.61 ｜ 2.74倍 ｜ +1.68% 【一言コメント】 2/2に業績予想を上方修正したソニー（6758）。 同社を対象としたコールは3倍超の大幅高となりました。 ★☆ｅワラント売買ランキング (1/29～2/2取引分)　☆★ 順位&売買ネット&銘柄 権利行使価格・ピン価格/満期日/eワラント騰落率/原資産騰落率（注2） ☆1位☆ 売越 日経平均プラス5倍 第29回 14,000円 ｜18/5/9 ｜ -4.02% ｜ -1.85% ♪2位♪ 買越 エヌビディア コール 第22回 170ドル ｜18/10/10 ｜ -0.83% ｜ -0.79% ♪3位♪ 売越 日経平均マイナス3倍 第29回 25,000円 ｜18/5/9 ｜ +13.79% ｜ -1.85% ★☆RSI☆★ 【RSI 20%以下（コール型向き)】2/6 11:00時点 大成建設(1801),大林組(1802),LIFULL(2120),カカクコム(2371), ディー・エヌ・エー(2432),セリア(2782),東レ(3402),ブレインパッド(3655), コロプラ(3668),インターネットイニシアティブ(3774),JIG-SAW(3914), ＬＩＮＥ(3938),信越化学工業(4063),武田薬品工業(4502),塩野義製薬(4507), 小野薬品工業(4528),そーせいグループ(4565),ペプチドリーム(4587), ダウ・ジョーンズ工業株価平均(DJI) 【RSI 80%以上（プット型向き)】2/6 11:00時点 該当なし ※RSIの詳細はこちらをご覧ください。 https://www.ewarrant.co.jp/faq/#e7 リンク債は略称を用いています。 このデータは、クォンツリサーチのスクリーニング 機能を使用して取得しています。 http://svc.qri.jp/services/ewarrant/jsp/Search.jsp?code= ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■07 DZHフィナンシャルリサーチ社提供 今週の特選銘柄（注3）■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今週の相場展望と特選銘柄の詳細はこちら https://www.ewarrant-sec.jp/?p=86 【横河ブリッジホールディングス（5911） コール 2回】 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=F180110F 【アインホールディングス（9627） プット 4回】 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=U170321B 【豪ドル ドル安(プット)型 375回】 https://www.ewarrant.co.jp/search/?id=V170365X ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■08 いまさら聞けない!? eワラ投資入門■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 下落を予期していた？eワラントインディケーターのご紹介 eワラント証券　投資情報室次長　多田 幸大 http://www.ewarrant.co.jp/posts/tsubo/201802061600 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■09 知っ得！海外ニュース・コラム&指数はここで見られます■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【米国株式は大幅続落、ダウ一時1600ドル安】 2018年2月6日 米国株式市場は荒い値動きの中、大幅続落して取引を終えた。ダウ工業株 30種は一時1600ドル近く下げ、日中の下げとしては過去最大を記録した。 ＜百仙人コメント＞ 2日の-2.54％の下げは年に数回あってもおかしくはないものじゃが、5日の -4.60％の下げは年に1度あるか無いかのインパクトじゃ。ダウは下げトレンド に入ったのじゃろう。ここからの戦略としては戻って上値が重くなったところ でプット買いとなるじゃろうな。 【英米大手銀、クレジットカードでの仮想通貨購入停止】 2018年2月5日 英米の銀行がビットコインなど仮想通貨購入のためのクレジットカード利用 を禁止した。英国のロイズ・バンキング・グループは、仮想通貨の急落に より多大な負債を抱える事態を懸念したためと説明した。 ＜百仙人コメント＞ 仮想通貨は下落トレンドにある。クレジットカードで購入し、さらに レバレッジも掛けていた場合は大きな負債となってしまう。個人への与信が しにくくなり、個人消費の低迷という形で実体経済への影響はあるじゃろう。 【ドイツ大連立、6日も交渉継続】 メルケル独首相が率いる第１党のキリスト教民主・社会同盟（CDU・CSU）と 第2党のドイツ社会民主党（SPD）は5日、大連立政権の樹立に向けた協議を 続けたが合意には至らず、結論を6日に持ち越した。 イタリアの「五つ星 ＜百仙人コメント＞ ドイツの政治空白は深刻な状況になるかもしれん。株安で欧州銀行不安が再燃 すると政治空白は致命的なものになるかもしれん。上昇トレンドにあるユーロ 相場にも変調が起きるかもしれん。 【今週の「指数はここで見られます」】 eワラントの対象原資産になっているコーン先物リンク債が参照しているのは、 CBOT（シカゴ商品取引所）で取引されるコーン先物価格の特定の限月です。 価格はこちらから確認することができます。 http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/corn_quotes_settlements_futures.html （シカゴ商品取引所、英語サイト） なお、表示単位はセント／ブッシェルであり、満期日の参照原資産価格は Settle（オフィシャルセトルメントプライス）を基に決定されます。 （上記の翻訳または引用に関する正確性を保証するものではありません。 また、上記の見解は筆者の個人的な見解であり、eワラント証券の見解では ありません。投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるよう お願いいたします。） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■10 原資産関連ニュース■□ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 三菱重工 保有の三菱自動車の株式売却を検討 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180206/k10011316471000.html パナソニック 車向け事業好調 円安で業績予想上方修正 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180205/k10011316201000.html 日産 中国で１兆円投資 電気自動車向け強化 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180205/k10011315991000.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 注1 01/29から02/01の期間に購入したeワラントを1日以上保有して02/02までに売却 したと想定した場合に、当該eワラントの値上がり率の大きかった銘柄を表示 しています。 なおeワラントは購入日における販売価格の安値と売却日における買取価格の 高値、原資産騰落率は購入日及び売却日それぞれにおける終値（23：50以前 に当該銘柄の取引が終了した場合はその時点の値）の価格比となります。 注2 eワラント及び原資産の騰落率は期間初日終値と期間最終日終値(23：50以前に 当該銘柄の取引が終了した場合はそれぞれその時点の値)を比較していま す。なお、eワラントの騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の 差(売買スプレッド)は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異 なる場合があります。また、リンク債は略称を用いています。 注3 記載の銘柄情報はDZHフィナンシャルリサーチ社との情報利用契約に基づき、 eワラント証券が利用料を支払って掲載しています。また、分析対象の選定 およびコメントは、DZHフィナンシャルリサーチ社独自の調査・判断に 基づくものであり、eワラント証券による投資情報ではありません。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※こんな情報が知りたい・これを取り上げて欲しいなど、お客様のご意見を是非 お聞かせください。 宛先： info@ewarrant.com ・プライバシーポリシー https://www.ewarrant.co.jp/corp/privacy-policy/ 電子メールアドレスをご登録いただいた皆様に、eワラントの最新情報をお届け しています。 https://www.ewarrant.co.jp/mailmag/#02 発行元：eワラント証券株式会社 東京都千代田区紀尾井町4番1号 ニューオータニ ガーデンコート12階 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